证券代码：002676 证券简称：顺威股份
广东顺威精密塑料股份有限公司
Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd.
（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）
2026年度以简易程序
向特定对象发行股票预案
二〇二六年一月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准及注册同意。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司2024 年度股东会授权公司董事会实施，并经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本次发行尚需有权国资审批机构批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
3、公司本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本 30%，募集资金总额不超过 3 亿元且未超过公司最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 风叶自动化智能制造技术改造项目 11,823.62 10,540.20
2 高性能改性复合材料生产建设项目 7,074.81 6,488.90
3 补充流动资金 7,200.00 7,200.00
合计 26,098.43 24,229.10
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
4、本次发行采用询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
本次发行的最终发行价格将根据股东会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
5、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准；对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。具体发行数量由董事会根据 2024年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
6、发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发
行对象基于本次交易所取得的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规或相关规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定的有关要求，本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况等进行了说明，提请广大投资者注意。
8、本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报分析”之“五、公司应对本次发行摊薄即期回报风险采取的填补措施”及“六、相关主体承诺”。
10、本次发行不构成重大资产重组，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”的有关内容，注意投资风险。
目 录
发行人声明......2
特别提示......3
目 录......6
释 义......8
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要......10
一、发行人基本情况......10
二、本次发行股票的背景和目的......10
三、发行对象及其与本公司的关系......15
四、本次发行方案概述......15
五、本次发行是否构成关联交易......18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......18
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件......18
八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序......18
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......20
一、本次募集资金使用计划......20
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析......20
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......29
四、本次募集资金使用的可行性结论......29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......30
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、
业务收入结构变化......30
二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况......31
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况......31
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......32
五、本次发行对公司负债情况的影响......32
六、本次股票发行相关的风险说明......32
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况......36
一、公司现行利润分配政策的相关规定......36
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况......40
三、公司未来三年（2026-2028年）分红回报规划......41
第五节 本次发行摊薄即期回报分析......42
一、本次发行对公司主要财务指标的影响......42
二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示......44
三、本次发行的必要性和合理性......45
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况......45
五、公司应对本次发行摊薄即期回报风险采取的填补措施......47
六、相关主体承诺......49
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序......50
八、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声
明......50
释 义
本预案中，除非另有说明，下列简称和术语具有以下所规定的含义：
顺威股份、发行人、公司、 指 广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司、上市公司
顺威赛特 指 全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司
泰国顺威 指 全资子公司顺威（泰国）有限公司
本预案 指 广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程
序向特定对象发行股票预案
本次发行、本次以简易程序 广东顺威精密塑料股份有限公司本次以简易程序向
向特定对象发行、本次以简 指 特定对象发行股票的行为
易程序向特定对象发行股票
股东会、股东大会 指 广东顺威精密塑料股份有限公司股东会
