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002566 深市 益盛药业


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益盛药业:首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2011-03-01

   吉林省集安益盛药业股份有限公司                 招股意向书




 吉林省集安益盛药业股份有限公司
 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
        (住所:吉林省集安市文化东路 17-20 号)




       首次公开发行股票招股意向书




                保荐机构(主承销商)


(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)




                                    1-1-1
    吉林省集安益盛药业股份有限公司                            招股意向书



    吉林省集安益盛药业股份有限公司
      首次公开发行股票招股意向书

(一)发行股票类型            人民币普通股(A 股)

(二)发行股数                2,760 万股

(三)每股面值                1.00 元

(四)每股发行价格            人民币【*】元

(五)预计发行日期            2011 年 3 月 9 日

(六)拟上市的证券交易所      深圳证券交易所

(七)发行后总股本            11,031.72 万股
                              (1)本公司控股股东和实际控制人张益胜承诺:
                              自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日
                              起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次
                              公开发行前其持有的发行人股份,也不由发行人
                              回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可
                              以上市流通和转让。
                              (2)本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、
(八)本次发行前股东所持      王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、
                              李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强均承诺:
股份的流通限制、股东对所
                              自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让
持股份自愿锁定的承诺          或者委托他人管理已持有的发行人股份,也不由
                              公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股
                              份可以上市流通和转让。
                              (3)担任公司董事、监事、高级管理人员的股
                              东还承诺:在上述锁定期满后,在任职期间每年
                              转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的
                              25%,在离职后半年内,不转让其所持有的公司
                              股份。
(九)保荐机构、主承销商      民生证券有限责任公司

(十)招股意向书签署日期      2011 年 2 月 28 日




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   吉林省集安益盛药业股份有限公司                         招股意向书



                             发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。




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    吉林省集安益盛药业股份有限公司                           招股意向书


                            重大事项提示

    发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注,并仔细阅读本招股意向书中有
关内容:
    一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
    本次发行前公司总股本为 8,271.72 万股,本次发行 2,760 万股,发行后公
司总股本为 11,031.72 万股,全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际
控制人张益胜承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份,也不由发行人
回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
    本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、
曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺:自发行人股票上
市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份,也不由发行
人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
    担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白
志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺:在上述锁定期满
后,在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%,在离
职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
    二、发行前滚存利润分配
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司经审计的未分配利润为 190,896,625.42
元。根据本公司于 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议,
本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。
    三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
    1、主导产品较为集中的风险
    公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液, 2008 年、2009
年和 2010 年,上述三种产品合计销售收入分别占当期主营业务收入的 82.85%、
84.17%和 86.54%;合计销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 83.00%、
86.28%和 87.77%。目前主导产品的生产和销售基本上决定了公司的收入和盈利
状况,公司存在着主导产品较为集中的风险。

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    吉林省集安益盛药业股份有限公司                             招股意向书


    2、主要产品被仿制的风险
    公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药
保护品种”,其中振源胶囊为公司独家产品,保护期至 2013 年 5 月 11 日止;生
脉注射液保护期至 2012 年 7 月 9 日止;桂附地黄胶囊保护期至 2012 年 1 月 24
日止。除桂附地黄胶囊到期后可以申请延长一次保护期(7 年)外,振源胶囊、
生脉注射液不可以再次申请延长保护期,因此,上述品种保护期过后都有可能被
其他企业仿制,其市场份额有可能被新进入产品侵占,从而导致价格下降、盈利
能力降低,公司存在主要产品被仿制的风险。




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                                                            目             录
目      录...................................................................................................................................6

第一节 释             义 ..................................................................................................................10

第二节 概           览....................................................................................................................13

     一、发行人简介 ..............................................................................................................13
     二、控股股东及实际控制人简介.....................................................................................19
     三、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................................19
     四、本次发行情况...........................................................................................................21
     五、募集资金运用...........................................................................................................21

第三节 本次发行概况.........................................................................................................23