002564 深市 天沃科技

证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                  公告编号：2020-019

              苏州天沃科技股份有限公司

  关于非公开发行 A 股股票预案三次修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 9 月 12
日、2019 年 10 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、2019 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，详见公司于 2019
年 9 月 16 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票
预案》。

    结合公司注销回购股份等实际情况，公司对《非公开发行 A 股股票预案》进
行了修订并公告，详见公司于 2019 年 10 月 24 日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    2019 年 12 月 26 日，公司披露《关于控股股东新增承诺事项的公告》，控
股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）就不减持公司股份、认购资金来源、进一步避免同业竞争等事项作出的承诺，详见公司于 2019 年 12月 26 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。结合上述事项，公司对《非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》进行了二次修订，详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
    鉴于中国证券监督管理委员会于2020年2月14日修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，公司于2020年2月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，对本次非公开发行方案等内容进行了调整。此外，公司在本次公告的预案中，将相关财务数据更新至2019年三季度数据。现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：


证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                  公告编号：2020-019

    预案章节          章节内容                    修订内容概述

                                      对本次非公开发行的审议程序、定价原则、
重要提示                  -          定价基准日、发行数量上限等内容进行了更
                                      新、调整。

释义                      -          调整“本预案”、“定价基准日”等释义。

                  一、发行人基本情况  更新公司法定代表人信息。

                                      1、将公司资产负债率等信息更新为截至
                  二、本次非公开发行  2019 年 9 月 30 日数据；

                  的背景和目的        2、修订上 海电气按发行 上限认购后持有公
                                      司的股份数量及比例、控制公司的表决权对
                                      应的股份数量及比例。

第一节  本次非公  四、发行方案概要    调整本次非公开发行的定价原则、定价基准
开发行 A 股股票方                      日、发行数量上限等内容。

案概要            七、本次发行是否导  修订上 海 电气按发行上 限认购 后持 有公司
                  致公司控制权发生变  的股份数量及比例、控制公司的表决权对应
                  化                  的股份数量及比例。

                  八、本次发行方案的

                  有关主管部门批准的  更新本 次 非公开发行股 票已履 行及 尚需履
                  情况以及尚需呈报批  行的批准程序。

                  准的程序

                  一、上海电气概况    更新发 行 对象、控股股 东上海 电气 注册资
                                      本。

第二节  发行对象  六、本次发行完成后，

基本情况          发行对象及其控股股  补充 2019 年 12 月控股股东上海电气为解决
                  东、实际控制人与公  与公司 在 光伏领域的同 业竞争 问题 出具的
                  司的同业竞争和关联  进一步承诺的情况。

                  交易情况

第三节  附条件生                      根据新签订的《关于苏州天沃科技股份有限
效的股份认购协议          -          公司附 条 件生效的非公 开发行 股票 认购协
概要                                  议之补充协议》更新认购协议内容概要。

第四节  董事会关  二、本次募集资金补  将公司财务费用、资产负债率等信息更新为
于本次募集资金使  充流动资金的必要性  2019 年三季度数据。

用的可行性分析    分析

                  一、本次发行后公司

                  业务及资产、公司章  修订上 海 电气按发行上 限认购 后持 有公司
                  程、股东结构、高管  的股份数量及比例、控制公司的表决权对应
第五节  董事会关  人员结构、业务结构  的股份数量及比例。

于本次发行对公司  的变化情况
影响的讨论与分析  三、公司与控股股东

                  及其关联人之间的业  细化对同业竞争情况的描述。

                  务关系、管理关系、

                  关联交易及同业竞争


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    预案章节          章节内容                    修订内容概述

                  等变化情况

第六节  本次发行  三、财务风险        将公司资 产负债率等信 息更新为截至 2019
相关风险的说明                        年 9 月 30 日数据。

                                      1、调整发 行数量上限、发行完成时点等测
                  一、本次发行对公司  算假设；

第八节  本次发行  每股收益的影响      2、将对比 发行前后每股 收益的时间段调整
摊薄即期回报及填                      为 2020 年。

补回报措施        三、本次发行募集资

                  金的必要性、合理性  将公司资 产负债率等信 息更新为截至 2019
                  及与公司现有业务相  年 9 月 30 日数据。

                  关性的分析

    特此公告。

                                      苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 2 月 20 日