浙江森马服饰股份有限公司
（住所：温州市瓯海新桥六虹桥路 1189 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2~６层）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”
本公司控股股东森马集团有限公司（以下简称“森马集团”）承诺：自本公
司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理森
马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回
购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。
本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）自
公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。（2）在遵守第（1）
项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于
股份限售期结束后），每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司
股份；并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任6个月后的12个
月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比
例不超过50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共
和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
本公司股东浙江森马投资有限公司（以下简称“森马投资”）承诺：自公司
股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让森马投资直接持有的公
1
司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司
公开发行股票前已发行的前述股份。
在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东刘丹静、徐波、
崔新华、姜捷、齐俊华、章军荣、郑洪伟承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、
高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，
在任职期间（于公司股份限售期结束后）每年转让的森马投资股权不超过本人所
持有的森马投资股权总数的25%。（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之
日起一年内，不转让本人所持有的森马投资股权。（3）自本人离职后半年内，不
转让本人所持有的森马投资股权；及在离任6个月后的12个月内转让森马投资股权
的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的50%；本人所间接持有公司股份的持
股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及其他规范性文件的相关规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
2
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江森马
服饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“森马服饰”）首次公开
发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]254号”文核准，本公司公开发
行人民币普通股7,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网
下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式，其中，网下配售1,400万股，网上发行5,600万股，发行价格为67.00元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江森马服饰股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2011]79号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“森马服饰”，股票代码“002563”；其中，本次公开发
行中网上发行的5,600万股股票将于2011年3月11日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）查询，故本上市公告书与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年3月11日
3、股票简称：森马服饰
4、股票代码：002563
3
5、首次公开发行后总股本：67,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：7,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》
的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提
示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的1,400万股
股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上
市交易之日起开始计算。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
5,600万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
占发行后总
持股数量 可上市交易日期
项目 股东名称 股本比例
（万股） （非交易日顺延）
（%）
首次公 森马集团 42,000 62.69 2014 年 3 月 11 日
开发行 森马投资 6,000 8.96 2014 年 3 月 11 日
前已发 邱光和 4,800 7.16 2014 年 3 月 11 日
行股份 邱坚强 3,201.0638 4.78 2014 年 3 月 11 日
周平凡 1,800 2.69 2014 年 3 月 11 日
邱艳芳 1,800 2.69 2014 年 3 月 11 日
戴智约 398.9362 0.60 2014 年 3 月 11 日
小 计 60,000 89.55 —
首次公 网下发行的股份 1,400 2.09 2011 年 6 月 11 日
开发行 网上发行的股份 5,600 8.36 2011 年 3 月 11 日
股份 小 计 7,000 10.45 —
合 计 67,000 100 —
注：上述股份比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中国银河证券股份有限公司
4
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：浙江森马服饰股份有限公司
2、英文名称：Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.
3、注册资本：60,000万元（本次发行前）；67,000万元（本次发行后）
4、法定代表人：邱光和
5、住所：温州市瓯海新桥六虹桥路1189号
6、经营范围：一般经营项目：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、
箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、
教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模
特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；室内外装潢（凭资质经营）；
展览展示服务、图文设计。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和
许可经营的项目。）
7、主营业务：服饰设计与开发、外包生产、服饰营销和分销，产品主要包括
森马品牌休闲服饰和巴拉巴拉品牌儿童服饰。
