股票简称：兄弟科技 股票代码：002562
兄弟科技股份有限公司
（住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
钱志达 钱志明 李健平
周中平 刘清泉 唐月强
章智勇 姚武强 张福利
全体监事：
王程磊 汪玮乐 崔胜凯
全体高级管理人员（除董事外）：
张永辉 钱柳华
兄弟科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：79,121,376 股
2、发行后总股本：1,142,821,917 股
3、发行价格：5.52 元/股
4、募集资金总额：436,749,995.52 元
5、募集资金净额：428,248,784.36 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 79,121,376 股预计于 2025 年 10 月 24 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行认购情况及限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行类型 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 27
一、新增股份上市批准情况 ...... 27
二、新增股份的基本情况 ...... 27
三、新增股份的上市时间 ...... 27
四、新增股份的限售安排 ...... 27
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 28
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 28
二、董事、监事、高级管理人员持股变动情况...... 29
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 29
四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响...... 30
五、财务会计信息及管理层讨论和分析...... 31
第五节 本次发行上市相关机构情况 ...... 37
一、保荐人（主承销商） ...... 37
二、发行人律师 ...... 37
三、审计机构 ...... 37
四、验资机构 ...... 38
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 39
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
第七节 其他重要事项 ...... 40
第八节 备查文件 ...... 41
一、备查文件目录 ...... 41
二、查询地点 ...... 41
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、兄弟科技、 指 兄弟科技股份有限公司
公司、上市公司
国泰海通、保荐人、 指 国泰海通证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、律师 指 上海市广发律师事务所
发行人审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特 公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式，向特定对象发行 A
定对象发行、向特定 指 股股票的行为
对象发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《兄弟科技股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2025 年 9 月 19 日
报告期/最近三年及 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
一期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
中文名称：兄弟科技股份有限公司
英文名称：Brother Enterprises Holding Co.,Ltd.
成立日期：2001 年 3 月 19 日
法定代表人：钱志达
注册资本：106,370.0541 万元
A 股上市地点：深圳证券交易所
A 股股票简称：兄弟科技
A 股股票代码：002562
住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号
办公地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号
邮政编码：314400
联系电话：0573-80703928
公司传真：0573-87081001
公司网址：http://www.brother.com.cn
电子信箱：stock@brother.com.cn
经营范围：许可项目；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；药品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司于 2023 年 2 月 14 日召开
的第五届董事会第十七次会议、2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第二十二
次会议、2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授
权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。
根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 8 日召开的
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，公司于 2024 年 4月 29 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议、2024 年 8 月 14
日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期的议案。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 14 日召开的
第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（四次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 25 日召开的
第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（五次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十八次会议、2025 年 9 月 5
日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期的议案。
（二）本次发行的监管部门同意注册过程
2025 年 4 月 12 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获得深圳证券交易所审核通过。
2025 年 6 月 10 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意兄弟科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号），同意本次发行的注册申请。
（三）发行过程
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商在本次发行过程中共向 326 家机构和个人送达认购邀请文件。
2025 年 9 月 9 日主承销商向深交所报送的《发行方案》及《兄弟科技股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟
发送认购邀请书的对象名单》”）中共有 320 家认购对象，包括截至 2025 年 8
月 29 日收市后发行人前 20 名股东 20 家（未剔除重复机构，不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
