证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2013-020
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
收购报告书摘要
公司名称:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
股票简称:涪陵榨菜
股票代码: 002507
上市地点:深圳证券交易所
收购人:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
住 所:重庆市涪陵区太极大道7号9楼
通 讯 地 址:重庆市涪陵区太极大道7号9楼
联 系 电 话:023-85668822
签署日期:2013年6月
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声 明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告
书》及相关法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等的规
定,本报告书已全面披露了重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司(包括股
份持有人、股份控制人以及一致行动人)在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司拥
有权益的股份。
截止本报告书签署之日,除本报告披露的持股信息外,收购人没有通过任何
其他方式持有、控制涪陵榨菜的股份;
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准。收购人本
次取得涪陵榨菜的股份尚需获得中国证监会对本次收购所触发的相关要约收购
义务的豁免。收购人拟向中国证券监督管理委员会申请豁免因本次收购所触发的
相关要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的,除收购人及所聘请的专
业机构外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报
告书做出任何解释或说明。
六、收购人及其决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
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目录
第一节 释 义 ................................................................................................................................... 4
第二节 收购人介绍 ......................................................................................................................... 4
第三节 收购的目的 ......................................................................................................................... 7
第四节 收购方式 ............................................................................................................................. 8
第五节 资金来源 ........................................................................................................................... 10
第六节 其他重大事项 ................................................................................................................... 10
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第一节 释 义
除非上下文义另有所指,本报告中下列用语具有如下涵义:
涪陵国投、收购人、受
让方
指
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司,重庆市涪陵区国
有资产监督管理委员会持有其100%股权
涪陵区国资委、转让方 指
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会,目前涪陵榨菜之实际
控制人
涪陵榨菜 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
标的股份 指
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会所持涪陵榨菜
55,132,759股,占涪陵榨菜总股本的35.57%
本次股份划转、本次收
购
指 涪陵区国资委将标的股份无偿划转给涪陵国投
本报告书 指 本《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司收购报告书》
《划转协议》 指 涪陵区国资委与涪陵国投签署《国有股份无偿划转协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算
时四舍五入造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
(一)基本情况如下:
名 称:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
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注册地址:重庆市涪陵区太极大道7号9楼
法定代表人:陈凤华
注册资本:200,000万元人民币
营业执照注册号码:渝涪5001020000209959
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:从事法律法规允许的投、融资业务;承担区政府的重点产业投资、
重点项目投资和土地储备整治(包括农村建设用地复垦);国有资产投资、运营、
管理。
经营期限:无
税务登记证号:渝税字500102781570734号
股东名称:重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
通讯地址:重庆市涪陵区兴华中路53号
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
涪陵国投是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公
司,重庆市涪陵区国资委同时也是上级主管部门。
涪陵区国资委主要职能是依据《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条
例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定,对重庆市涪陵区人
民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理,不从事实际经营业务。
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
(一)主要业务
涪陵国投主要从事法律法规允许的投、融资业务;承担区政府的重点产业投
资、重点项目投资和土地储备整治(包括农村建设用地复垦);国有资产投资、
运营、管理。
(二)最近三年财务状况的简要说明
最近三年经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的简要财务数据(合并
口径)如下(单位:元):
项目 2012年12 月31 日 2011年12 月31 日 2010年12 月31 日
总资产 27,559,787,822.59 20,510,881,137.78 14,584,619,372.28
负债 9,333,119,522.60 6,440,338,789.69 3,855,908,063.55
净资产 18,226,668,299.99 14,070,542,348.09 10,728,711,308.73
资产负债率(%) 33.86 31.40 26.44
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2012年 2011年 2010年
营业收入 1,281,798,483.24 1,149,647,853.70 729,036,977.50
营业利润 303,370,692.20 220,102,957.00 190,443,978.72
利润总额 423,498,823.06 363,048,070.86 304,196,826.74
净利润 349,329,335.07 301,325,794.93 271,155,767.93
净资产收益率(%) 1.92 2.14 2.53
(三)对外投资情况
截至2012年12月31日,涪陵国投对外投资情况:
序号 被投资单位 投资比例 金 额
1 重庆市清溪有色金属园区建设开发有限公司 100.00% 50,000,000.00
2 重庆市国宜物业管理有限责任公司 100.00% 500,000.00
3 重庆市涪陵区兴农信用担保有限公司 100.00% 30,000,000.00
4 重庆市涪陵区国融典当有限责任公司 94.00% 47,000,000.00
5 重庆市涪陵区国展产业基金管理有限公司 90.00% 9,000,000.00
6 重庆涪陵林权交易所有限责任公司 70.00% 7,000,000.00
7 重庆市涪陵区银科信用担保有限责任公司 64.55% 70,784,391.27
8 中化重庆涪陵化工有限公司 38.75% 97,999,049.03
9 重庆市两江新区长运小额贷款有限公司 10.00% 30,000,000.00
10 重庆市涪陵金诚小额贷款有限公司 10.00% 80,000,000.00
11 重庆涪陵燃气有限责任公司 10.00% 7,513,600.00
12 葵花药业集团(重庆)有限公司 10.00% 5,258,890.84
13 重庆泽诚投资有限公司 5.00% 500,000.00
14 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 4.88% 21,256,384.30
15 重庆市涪陵区金石小额贷款股份有限公司 2.78% 10,000,000.00
16 朝华科技(集团)股份有限公司 2.49% 28,300,000.00
17 重庆市涪陵区商汇小额贷款有限公司 1.99% 20,000,000.00
18 重庆三峰环境产业集团有限公司 0.93% 18,200,000.00
19 西南证券股份有限公司 0.57% 81,175,300.00
四、收购人最近 5