吉林利源铝业股份有限公司
JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD.
（吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人暨主承销商
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼吉林利源铝业股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-1
目 录
释 义 ...................................................................... 2
第一节 重大事项提示 .......................................................... 5
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 ......................................... 5
二、发行前公司滚存未分配利润的安排 ....................................... 5
三、需要特别关注的风险 ................................................... 5
第二节 本次发行概况 .......................................................... 8
第三节 发行人基本情况 ....................................................... 10
一、发行人基本资料 ...................................................... 10
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ........................................ 10
三、发行人股本情况 ...................................................... 12
四、发行人主要业务情况 .................................................. 13
五、发行人主要资产情况 .................................................. 15
六、同业竞争及关联交易 .................................................. 18
七、董事、监事、高级管理人员 ............................................ 20
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 .............................. 24
九、简要财务会计信息 .................................................... 24
十、管理层简要讨论与分析 ................................................ 26
十一、股利分配政策 ...................................................... 37
十二、控股子公司情况 .................................................... 39
第四节 募股资金运用 ........................................................ 41
一、本次募集资金的投向和投资计划 ........................................ 41
二、募投项目具体情况 .................................................... 41
第五节 风险因素和其它重要事项 .............................................. 43
一、风险因素 ............................................................ 43
（一）竞争风险 .......................................................... 43
（二）募集资金项目风险 .................................................. 43
（三）客户集中度风险 .................................................... 44
（五）公司业务快速发展带来的管理风险 .................................... 45
（六）环保风险 .......................................................... 45
（七）净资产收益率下降风险 .............................................. 45
(八)实际控制人控制风险 .................................................. 46
二、其他重要事项 ........................................................ 46
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .................................... 51
一、发行各方当事人情况 .................................................. 51
二、本次发行上市的重要日期 .............................................. 51
第七节 备查文件 ............................................................ 51吉林利源铝业股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-2
释 义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
国家发改委
指
中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司、本公司、发行人、利源铝业
指
吉林利源铝业股份有限公司或根据文意指变更前的辽源利源铝业集团有限公司
利源集团
指
辽源利源铝业集团有限公司
利源有限
指
辽源利源铝业有限公司
新企投资
指
新企创业投资企业
上海赛捷
指
上海赛捷投资合伙企业
江苏新潮
指
江苏新潮科技集团有限公司
利源散热器
指
辽源市利源散热器制造有限公司（本公司前身）
利源型材
指
辽源市利源型材有限公司(原辽源市利源铝材装潢有限公司)
利源装潢
指
辽源市利源装潢工程有限公司
利源收购
指
辽源利源铝型材收购有限公司
东辽销售
指
东辽装饰材料销售有限公司
利源铸造
指
辽源利源铝合金铸造有限公司
上海长江现货市场
指
上海长江有色金属现货市场，是中国有色金属市场体系中主要的现货交易市场之一，其商品成交价是有色金属行业现货交易公认的基准价格之一
铝型材、铝挤压材、铝合金挤压材
指
铝型材就是铝棒通过热熔,挤压,从而得到不同截面形状的铝材料
工业型材
指
泛指应用于除建筑领域外的铝合金挤压材，包括型材、棒材、管材
建筑型材
指
主要应用于各类民用及商用建筑领域的铝合金挤压材
铝棒
指
电解铝经熔铸并添加镁、锰等其他金属进行加工后的棒状电解铝制品，俗称铝棒或铝合金棒
设计挤压生产能力
指
挤压机生产线在理想工作状态下的最大生产能力
实际挤压生产能力
指
挤压机生产线在实际工作状态下的最大生产能力。如无特别说明，本招股书摘要产能均指实际挤压生产能力
着色电泳涂漆
指
将具有导电性的被涂物浸入水溶性的涂料槽中进行电泳，使之在被涂物上析出均匀、不溶于水的着吉林利源铝业股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-3
色涂膜，再经水洗、烘干固化成膜的过程
粉末喷涂
指
树酯粉末在压缩空气的驱动下，分散在被涂物的周围，靠高压电使粉末带电，借助静电引力吸附在被涂物上，然后经加热熔融、固化成膜的过程
真空木纹转印
指
是先通过印刷设备，将图案打印在特殊的转印专用纸上，然后再将转印纸紧贴在承印物表面上，以高温高压的热升华把图案精准地转印到承印物表面上
μm
指
长度单位，微米。1米=106微米
MN
指
挤压机的挤压力单位，1MN挤压力约等于100吨
本次发行
指
公司本次公开发行2,360万人民币A股
保荐人、主承销商
指
平安证券有限责任公司
发行人律师
指
北京市华联律师事务所
审计机构、会计师
指
中准会计师事务所有限公司
CRU
CRU是国际独立商业分析和咨询集团，涉及领域包括采矿业、金属及相关电力、电缆、化肥和相关化工行业。在钢铁以及铜、铝、铅、锡等有色金属产业领域，它是国际领先的权威机构。
尚轻时代
是一家独立的民营咨询机构，专业从事铝镁轻金属产业咨询服务、信息服务、商务服务。
《公司章程》
指
吉林利源铝业股份有限公司章程
近三年一期、报告期
指
2007年、2008年、2009年和2010年1-6月
期末
指
2010年6月30日
元、万元
指
人民币元、万元
注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。吉林利源铝业股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-4
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前
