002500 深市 山西证券

股票简称：山西证券    股票代码：002500    编号：临2020-074
              山西证券股份有限公司

 2020年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将 2020 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金情况

    根据 2015 年 12 月中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券
股份有限公司非公开发行股票的批复》， 2015 年 12 月 24 日公司完
成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00 元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告。

    根据 2018 年 12 月深交所《关于山西证券股份有限公司 2018 年
证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于
2018 年 12 月 4 日和 2019 年 1 月 11 日募集资金 20 亿元、10 亿元，
扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,995,760,000.00 元和997,880,000.00 元。

    2017 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于
核准山西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》
（证监许可[2017]251 号），公司于 2019 年 1 月 22 日发行第二期公
司债募集资金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币997,880,000.00 元。

    2020 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券
股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]722 号）核准，公司于
2020年 6 月进行配股发行，截至认购缴款结束日（2020 年 6月 23 日）,
原股东有效认购数量为 761,046,394 股，并于 2020 年 7 月 10 日在深
圳证券交易所上市。本次配股募集资金人民币 3,805,231,970 元，扣除承销费用和登记费用人民币 48,526,104.64 元，公司募集资金账户实际收到人民币 3,756,705,865.36 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告。

    二、报告期内募集资金使用情况

    报告期内非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息
14,948.36 元，按照 2019 年 12 月《山西证券股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会决议》审议通过的《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，该账户款项全部转出用于永久补充流动资金。

    按照《2018 年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报
告期内该发行短期公司债的募集资金专户用于收益凭证的兑付 0.12
元，截止 2020 年 6 月 30 日，该专户资金已全部使用完。

    报告期内发行次级债券的募集资金专户共收到银行利息 25.09
元，该专户用于收益凭证兑付 25.28 元，截止 2020 年 6 月 30 日，该
专户资金 22,659.75 元已全部使用完。

    2019 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，
董事会根据 2019 年 5 月 17 日召开的股东大会授权，审议通过了《关
于确定公司 2019 年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》等本次配股的相关议案，对公司本次配股募集资金投资项目及
具体金额进行了进一步明确。本次配股募集资金已于 2020 年 6 月 29
日全部划转至公司配股募资专用账户，将分别用于资本中介业务、债
券自营业务和对子公司增资。截止 2020 年 6 月 30 日，该专户账户的
资金均未使用。

    三、报告期末募集资金专户资金余额


        为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山

    西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的

    存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集

    资金实行专户存储。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户

    的余额合计为人民币 3,756,705,865.36 元，具体如下：

                                                        金额单位：人民币元

 募集资金专户开户行    专户用途          账号        存款方式        余额

                                  0502122029027307549 活期存款        0

中国工商银行股份有限 非公开发行股 0502122029027307425 活期存款        0

        公司            票专户

  太原五一路支行                  0502122029027307797 活期存款        0

                                  0502122029027307673 活期存款        0

兴业银行太原分行营业 证券公司次级

                                  485010100101588671  活期存款        0

        部        债券（第一期）

中国工商银行股份有限

                    次级债（第二

        公司                      0502122029027307824 活期存款        0

                        期）

  太原五一路支行
中国工商银行股份有限

                    2019 年公司债

        公司                      0502122029027307948 活期存款        0

                      （第一期）

  太原五一路支行

                    配股资金用于

                                    35117580300000050  活期存款  1,256,705,865.36
                    资本中介业务

晋商银行股份有限公司 配股资金用于

                                    35117580300000037  活期存款  2,000,000,000.00
  太原南中环支行    债券自营业务

                    配股资金用于

                                    35117580300000013  活期存款  500,000,000.00
                    向子公司增资

                          小          计                        3,756,705,865.36

    四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

    五、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 30 日，募集资金的使用与《山西证券股份有
限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，
2019 年 12 月 31 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，因此募集资金使用中不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被非法占用或挪用的情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。
    七、募集资金到期还本付息情况

    非公开发行股票、发行公司债和次级债账户均能正常还本付息，
截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年配股募集资金暂未使用。

    特此公告。

    附件：山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

                                山西证券股份有限公司董事会
                                      2020 年 8 月 25 日

附件：山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

                                                                                                    金额单位：人民币万元

                募集资金总额                        1,157,740.59                本年度投入募集资金总额                  3.76

            变更用途的募集资金总额              7,078.82（不含存款利息）

                                                                                  已累计投入募集资金总额                783,166.00

          变更用途的募集资金总额比例                    0.61%

                                                                                          截至期末累 截至期末

                      是否已变                      截至期末承                          计投入金额 投入进度 项目达到 本年度 是否 项目可行
      承诺投资项目    更项目（含 募集资金承 调整后投资诺投入金额 本年度投入 截至期末累计投 与承诺投入 （%）(4) 预定可使 实现的 达到 性是否发
                      部分变更）诺投资总额 总额      (1)          金额      入金额(2)  金额的差额  ＝  用状态日 效益  预计 生重大变
                                                                                              (3)＝  (2)/(1) 期            效益  化
                                                                                            (2)-(1)

  非公开发行股票方式募集：

  1、自有资金投资类业务            200,000.00  200,000.00  200,000.00                  200,000.00          0      100.00%  不适用  无法单  不适    否