华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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华斯农业开发股份有限公司 HUASI AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(河北省肃宁县尚村镇)
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人(主承销商)
华泰联合证券有限责任公司
(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及相关备查文件。
本公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
本公司股东深圳市众易实业有限公司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃宁县华德投资管理有限公司、上海中的实业发展有限公司、河北骏景房地产开发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、肖毅、欧锡钊承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东、副总经理贺树峰，股东、监事吴振山承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010年1-9月和对比表中2009年1-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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第二节 股票上市情况
一.公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关华斯农业开发股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华斯股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监许可[2010]1352号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,850万股。本公司本次共发行2,850万股，其中网下向询价对象配售570万股，网上资金申购定价发行2,280万股，发行价格为22.00元/股。
经深圳证券交易所《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2010]349号)同意，本公司首次上网定价公开发行的2,280万股人民币普通股股票将于2010年11月2日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“华斯股份”，股票代码“002494”。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二.公司股票上市概况
(一)上市地点：深圳证券交易所
(二)上市时间：2010年11月2日
(三)股票简称：华斯股份
(四)股票代码：002494
(五)首次公开发行后总股本：11,350万股华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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(六)首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行2,850万股，占发行后总股本的25.11%
(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让
(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容
(九)本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的2,280万股股份无流通限制及锁定安排
(十一)公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持数量 (万) 占发行后总本比例%) 可上市流通时间 （非交易日 顺延） 次公开前 已的份 贺国英 4,800.00 42.29 2013年11月2深圳众实业有限司 1,107.43 9.76 2011肃宁县华德投资管理568.57 5.01 树峰 270.00 2.38 韩亚杰 郭艳青 增党 海中展200.00 1.76 商182.00 1.60 肖 毅 172.00 1.52华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
6 河北骏景房地产开 发有限公司 140.00 1.23 2011年11月2日 欧锡钊 130.00 1.15 吴振山 120.00 1.06 小计 8,500.00 74.89 -
本次行 的股份 网下570.00 5.02 上2,280.00 20.09 20102,850.00 25.11 合11,350.00 100.00 (十二)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(十三)上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一.发行人基本情况 公司 名称： 华斯农业
开股份有限英 文HUASI AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 法定代表贺国董事会秘书郗惠宁 注册资11,350万元(后) 成立时间2000年10月27日 设200978住 所河北省肃县尚村镇 邮政编码062350 联系电话0317-5090055 传真5115789 网址www.huasiag.com
子箱huasi@经营范围：农业高新技术产品的研发；裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售；服装的加工、销售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务(国家禁止经营或需审批的除外)。 属毛皮鞣制及品二.、监高级管理员 任职期直接持的如下华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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姓 名 职 务 任职期间 直接持有公司股份数量(万股) 是否间接持有公司股份 贺国英 董事长 2009.07.01-2012.06.30 4,800 否 贺素成 董事、总经理 - 否 毛宝弟 董 事 2009.10.13-2012.10.12 - 否 苏 斐 董 事 - 否 郗铁庄 董 事 - 是 杨雪飞 董 事 - 是 副总经理 杨福合 独立董事 - 否 王志雄 独立董事 - 否 刘雪松 独立董事 - 否 何少存 监事会主席 - 否 吴振山 监 事 120 否 白少平 监 事 - 是 褚守庆 职工代表监事 2009.10.12-2012.10.11 - 是 彭金召 职工代表监事 - 否 贺树峰 副总经理 270 否 韩艳杰 副总经理 - 否 刁 梅 副总经理 - 否 郗惠宁 董事会秘书 - 否 副总经理 - 否 苑桂芬 财务总监 - 否 间接持股情况如下： 姓 名 人员类别 主体 在的比例(%) 有公司 份郗铁庄 董 事 肃宁县华德投资管理限0.25 5.01华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
9 杨雪飞 董 事 肃宁县华商投资管理有限公司 3.27 1.60 白少平 监 2.83 褚守庆 1.09
三.股 东
(一)控及实际制人情况
公司控股股东、实际控制人贺国英先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码13092619490920****。贺国英先生直接持有本公司4,800万股股份，占发行后总股本的42.29%。除持有本公司股份外，贺国英未持有其他公司股份。
(二)前十名持本份次发行结束后上市的总数为45,369，其中如下： 序号 (万) 比例%) 1 贺国英 4,800.00 42.29 2 深圳众易业1,107.43 9.76 3 德568.57 5.01 4 树峰 270.00 2.38 5 韩亚杰 6 郭艳青 7 增党 8 海展200.00 1.76 9 182.00 10 肖 毅 172.00 1.52 - 合 计 8,110.00 71.46华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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第四节 股票发行情况
一.发行数量： 2,850万股
二.价格 本次为22.00元/，对应市盈率(1)75.86倍每收益按照2009年经会计师事务所审的扣除非常性损前后孰低净利润以总算)； 2)56.41。
三.方式及认购情况 采用网下向票配售象询和上社公众投资者定相结合开占25.11%其中57020%，有效申获得比例1.73252280%，超额57.722,28080%，签0.5958140146%，168产生55零由华泰联证券限责任司包销四.募集资金总额和净额 募集金627,000,000.00费42,164,000.00584,836,000.00立信大已于201010月26日人首到位进了验并出具字[2010]126号《报告》五.发行费用总额：4,216.40万元 明细如华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
11 发行费 用明细 金额(万元) 承销及保荐3,507.00 审计 、验资234.00 律师100.00 评估17.00 信息披露315.00 印花税 29.00 登记托管上市初14.40 合4,216.40
每股发行费用为1.48元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
六.发行后每股净资产：7.28元/股
以2010年6月30日经审计的净资产加本次募集资金净额，按照发行后的股本摊薄计算，发行后每股净资产为7.28元。
七.发行后每股收益：0.29元/股
以公司2009年扣除非经常性损益后净利润按照发行后股本摊薄计算，发行后每股收益为0.29元。华斯农业开发股份有限公司 上市公告书
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第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润现金流量和股
