证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-049
申通快递股份有限公司
关于收购转运中心中转业务资产组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）及其下属全资子公司杭州申瑞快递服务有限公司拟以人民币23,768.55万元收购深圳市全通达申通快递有限公司、深圳市粤申通快递有限公司、深圳市宏扬申通快递有限公司及深圳市环球申通快递有限公司分别所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产，以下简称“标的资产一”）；全资子公司申通有限及其下属全资孙公司广东申瑞运输服务有限公司拟以人民币34,531.50万元收购广东申通物流有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产，以下简称“标的资产二”）；全资子公司申通有限及其下属全资孙公司湖南申瑞运输服务有限公司拟以人民币6,183.33万元收购湖南申通快递有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产，以下简称“标的资产三”）。
本次交易经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，会议审议通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次收购资产事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
（一）出让方一
1、深圳市全通达申通快递有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300326455232K
（2）法定代表人：何志明
（3）注册资本：200万元
（4）住所：深圳市南山区招商街道蛇口沿山路33号南玻工业大厦A102
（5）经营范围：搬运装卸业务;国内贸易;经营电子商务;日用百货、电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售;为餐饮企业提供管理服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。;快递业务;仓储服务;普通货运;物业管理。
2、深圳市粤申通快递有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300775597500W
（2）法定代表人：张德昌
（3）注册资本：50万元
（4）住所：深圳市光明新区光明街道光明大道6号-1
（5）经营范围：国内快递。
3、深圳市宏扬申通快递有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300080787340N
（2）法定代表人：詹传华
（3）注册资本：50万元
（4）住所：深圳市福田区梅林街道梅林路上梅林文体中心W11-1号
（5）经营范围：国内快递;普通货运;集装箱装拆箱及运输。
4、深圳市环球申通快递有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300326308486W
（2）法定代表人：何志明
（3）注册资本：200万元
（4）住所：深圳市南山区南山街道临海大道88号西部物流中心B1栋仓库1001
（5）经营范围：仓储、打包、搬运装卸服务;国内贸易、电子商务、日用百货、电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售;餐饮管理;物业管理。;普通货运、货物专用运输;国内快递。
（二）出让方二
1、广东申通物流有限公司
（1）统一社会信用代码：91440000787944231Y
（2）法定代表人：商振奎
（3）注册资本：1500万元
（4）住所：广州市白云区太和镇草庄路自编899号
（5）经营范围：普通货运、货物专用运输(集装箱),仓储代理,国内快递(邮政企业专营业务除外);联系本公司业务(限由分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)出让方三
1、湖南申通快递有限公司
（1）统一社会信用代码：91430102687428088H
（2）法定代表人：罗微娟
（3）注册资本：1000万元
（4）住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园国家广电数字电视产业化基地厂房1、2层
（5）经营范围：国内快递(邮政企业专营业务除外)(地域范围:湖南省,快递业务经营许可证有效期至2020年11月09日);货物仓储(不含危化品和监控品);普通货物运输;物流信息服务;装卸服务;运输货物打包服务;打包、装卸、运输全套服务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（四）受让方一
1、申通快递有限公司
（1）统一社会信用代码：913101186694375629
（2）法定代表人：陈德军
（3）注册资本：175000.00万元
（4）住所：上海市青浦区重固镇北青公路6186号2-12幢
（5）经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外），国际快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危险化学品），报关服务，从事货物和技术的进出口业务，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，商务信息咨询，室内装潢，设计、制作、代理、发布各类广告，销售纸制品、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（五）受让方二
1、杭州申瑞快递服务有限公司
（1）统一社会信用代码：91330122MA27WQLG7L
（2）法定代表人：陈德明
（3）注册资本：50000.00万元
（4）住所：桐庐县桐庐经济开发区凤川大道118号3号厂房101室
（5）经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）道路货物运输;服务: 车辆租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）受让方三
1、广东申瑞运输服务有限公司
（1）统一社会信用代码：91440101MA5AUHFL2A
（2）法定代表人：陈德明
（3）注册资本：1000.00万元
（4）住所：广州市白云区太和镇草庄中路999-1000号广州市天骄货运市场办公楼21栋225
室
（5）经营范围：道路货物运输;跨省快递业务;省内快递业务;汽车租赁
（七）受让方四
1、湖南申瑞运输服务有限公司
（1）统一社会信用代码：91430102MA4PHU8M24
（2）法定代表人：陈德明
（3）注册资本：500.00万元
（4）住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园国家广电数字电视产业基地办公楼2层
（5）经营范围：道路货物运输代理；普通货物运输；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、标的资产的基本情况
（一）标的资产概况
公司本次收购的标的为三项资产组，分别为深圳市全通达申通快递有限公司、深圳市粤申通快递有限公司、深圳市宏扬申通快递有限公司及深圳市环球申通快递有限公司分别所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及中转业务资产组；广东申通物流有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组；湖南申通快递有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组。
（二）权属情况
本次拟收购的标的资产的质量状况、使用年限、性能状况等情况真实，标的资产权属无争议、无抵押、无查封，并且出让方对上述资产组拥有完全的所有产权。
（三）标的资产的评估情况
以2017年12月31日为评估基准日，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《申通快递
有限公司拟了解资产价值事宜涉及深圳市全通达申通快递有限公司等四家公司拥有的与快递中转（深圳）相关资产组估值报告》（万隆评咨字（2018）第6023号），标的资产一收益法的评估值为23,768.55万元；根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《申通快递有限公司拟了解资产价值事宜涉及广东申通物流有限公司拥有的与快递中转（广州）相关资产组估值报告》（万隆评咨字（2018）第6022号），标的资产二收益法的评估值为34,531.50万元；根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《申通快递有限公司拟了解资产价值事宜涉及湖南申通快递有限公司拥有的与快递中转（长沙）相关资产组估值报告》（万隆评咨字（2018）第6021号），标的资产三收益法的评估值为6,183.33万元
四、交易协议的主要内容
（一）标的资产一之《资产收购协议》
甲方1：深圳市全通达申通快递有限公司
甲方2：深圳市粤申通快递有限公司
甲方3：深圳市宏扬申通快递有限公司
甲方4：深圳市环球申通快递有限公司
（甲方1、甲方2、甲方3及甲方4在本小节合称甲方）
乙方：申通快递有限公司
丙方：杭州申瑞快递服务有限公司
1、收购资产的范围
乙方为非车辆资产的收购方，甲方同意出让、乙方同意受让的非车辆资产为甲方1、甲方2、
甲方3、甲方4分别所有的机器设备、电子设备等实物资产及甲方1、甲方2、甲方3、甲方4分
别所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）。
各方同意，丙方或丙方指定的丙方全资子公司为车辆资产的收购方，甲方同意出让、丙方或丙方指定的丙方全资子公司同意受让的车辆资产为甲方3、甲方4分别所有的车辆。
乙方授权分公司申通快递有限公司深圳分公司全面履行本协议。
2、标的资产价格及支付安排
（1）标的资产价格
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《申通快递有限公司拟了解资产价值事宜涉及深圳市全通达申通快递有限公司等四家公司拥有的与快递中转（深圳）相关资产组估值报告》（万隆评咨字（2018）第6023号），以2017年12月31日为评估基准日，标的资产收益法的评估值为23,768.55万元，其中非车辆资产估值为23,017.29万元，包含实物资产（车辆资产除外）的估值为2,231.31万元及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）的估值为20,785.98万元；车辆资产的估值为751.26万元。
考虑到过渡期间标的资产的损益情况，各方协商确认：评估基准日至资产交割日增加的实物资产，按照甲方的账面净值，由乙方、丙方或丙方指定的丙方全资子公司分别另行支付给甲方；评估基准日至资产交割日减少的实
