002449 深市 国星光电

证券代码：002449          证券简称：国星光电          公告编号：2022-035
              佛山市国星光电股份有限公司

      关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权

                  暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）为抢抓行业发展新机遇，发挥资源优化配置效应，结合公司“十四五规划”关于拓展第三代半导体产业的布局，拟以 26,881.93 万元收购广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）持有的广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）99.87695%股权，以实现公司在半导体领域补链强链，做强第三代半导体业务。本次交易完成后，公司持有风华芯电 99.87695%股权，风华芯电将纳入公司合并报表范围。

    风华高科是公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）控股的上市公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

    公司于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，
严格遵守关联交易相关审议程序，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，
审议通过了《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将具体交易事项公告如下：


    （一）交易对方

    1.企业简介

    名称：广东风华高新科技股份有限公司

    类型：股份有限公司（上市、国有控股）

    注册地址及主要办公地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

    法定代表人：吴泽林

    注册资本：人民币 115,701.3211 万元

    成立日期：1994 年 3 月 23 日

    经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。

    主要股东和实际控制人：截至目前，广晟集团持有风华高科 22.79%股权，为风
华高科控股股东，风华高科的实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

    2.最近一年又一期主要财务数据

                                                                    单位：万元

          项目              2021 年 12 月 31 日（审计）  2022 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额                                  1,082,758.25                1,106,024.12

营业收入                                    505,505.99                  110,206.77

归属于上市公司股东的净资产                  694,836.94                  707,883.15

归属于上市公司股东的净利润                    94,311.68                  18,029.85

    3.与上市公司的关联关系：公司实际控制人广晟集团为风华高科控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，与公司构成关联关系。

    4.经核实，风华高科不是失信被执行人。

    （二）交易标的企业基本情况


    名称：广东风华芯电科技股份有限公司

    类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

    注册地址及经营场所：广州市萝岗区科学城南翔二路 10 号

    法定代表人：付振晓

    注册资本：人民币 20,000 万元

    成立日期：2000 年 10 月 20 日

    经营范围：生产：电子元器件、集成电路产品及其配件；销售：电子产品及通讯设备，电子元器件、集成电路产品及其配套件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（按［2001］粤外经贸发登字第 066 号文经营）；自有物业出租。

    主要股东及持股情况：截至目前，风华高科持有风华芯电 99.87695%股权，风华
芯电为风华高科控股子公司。具体股权结构如下：

  序号        股东姓名或名称        持股数（万股）    持股比例（%）

    1    广东风华高新科技股份有限      19975.39          99.87695%

    2            肖洪瑛                  3.22            0.01610%

    3            邹观福                  2.4            0.01200%

    4            邹卫红                  2.38            0.01190%

    5            牛广明                  2.34            0.01170%

    6              许斌                  2.19            0.01095%

    7            何慧仪                  1.82            0.00910%

    8            叶炳伦                  1.82            0.00910%

    9            林识奇                  1.82            0.00910%

  10            张杰甫                  1.8            0.00900%

  11            叶秀明                  1.7            0.00850%

  12            李锡强                  1.61            0.00805%

  13    麦冬梅、王小春、王小燕          1.51            0.00755%

              合  计                    20,000            100%

    企业历史沿革：风华芯电前身是广东省粤晶高科股份有限公司（下称“粤晶高科”），由广东省电子工业总公司（下称“电子公司”）与杨世雄等十个股东共同出资，以发起方式设立，注册资本 1000 万元，其中：电子公司出资 300 万元，占注
册资本的 30%；9 名自然人股东出资 700 万元，占注册资本的 70%。2000 年 10 月 20
日，粤晶高科取得广东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2012 年 8
月企业更名为广东风华芯电科技股份有限公司。2010 年 12 月至 2014 年 1 月，风华
高科通过股权收购及增资的方式持有风华芯电 98.523%的股权。截至目前，风华芯电注册资本 20,000 万元，风华高科持有风华芯电 99.87695%股权。

    主营业务：风华芯电是一家专门从事半导体分立器件及集成电路研发、生产和销售的国家级高新技术企业，产品主要应用于照明电路类、消费电子类、计算机类、通讯电信类、工业自动化系统、汽车电子类等领域，2021 年度前五名客户销售收入占全部营业收入的比例为 37.22%。

    2.最近一年又一期主要财务数据

                                                                    单位：万元

                                    2021 年 12 月 31 日        2022 年 2 月 28 日

                                        （审计）                （审计）

  资产总额                                    28,623.32              26,023.32

  负债总额                                    9,958.16                7,260.81

  净资产总额                                  18,665.16              18,762.51

  应收款项总额                                3,656.76                3,051.97

                                    2021 年度（审计）    2022 年 1-2 月（审计）

  营业收入                                    28,535.02                3,132.82

  营业利润                                    3,166.57                  101.07

  净利润                                      3,178.91                  97.35

  经营活动产生的现金流量净额                  5,126.78                  155.79

    3.本次交易不涉及债权债务转移，原由风华芯电承担的债权债务在交割日后仍然由其自行享有和承担。风华芯电不存在其他与交易对方风华高科及其控制的下属企业间的经营性往来情况。本次交易完成后不存在公司及子公司以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

    4.本次交易支付方式为现金支付，资金来源为公司自筹资金。

    5.本次交易完成后，公司持有风华芯电 99.87695%的股权，风华芯电将纳入公司
合并报表范围。风华芯电不存在为他人提供担保、财务资助的情况，其《公司章程》及其他相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不会损害公司利益。


    6.公司购买风华芯电股权不存在权属问题（包括但不限制于：不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等）。

    7.经公司核查，风华芯电不是失信被执行人。

    三、本次交易基本情况