证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-076
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准，公司向社会公开发行面值总额为3,144,040,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,144,040,000.00元，实际募集资金人民币3,144,040,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币22,100,000.00元后的募集资金人民币3,121,940,000.00元，由主承销商招商证券于2020年6月3日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币14,129,419.16元，公司实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第3-00009号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金使用和结余情况
截至2022年9月30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额 （人民币万元）
募集资金净额（A） 310,781.06
加：累计利息收入、理财收益、汇兑损益及扣除手续费净额 1,161.38
（B）
募投项目已置换及使用总额（C） 311,942.44
其中：收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权 123,261.20
及补充营运资金项目
收购 CBCH II 6.63%的少数股权项目 43,676.00
第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目 17,784.19
年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 29,412.17
收购武汉必凯尔 100%股权项目 28,600.00
偿还银行贷款 32,000.00
补充流动资金 37,208.88
募集资金年末余额（D） 0.00
其中：D=A+B-C
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规
范性文件的规定，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2020年5月6日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟
设立募集资金专项账户及相关授权的议案》，同意公司及子公司Bluesail New ValveTechnologyHKLimited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券募集配套资金的存储、使用和管理。
公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限
公司、保荐人摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至2022年9月30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存
放情况如下：
账户名称 所属项目 募集资金专用账户 银行帐号 初始存放金额 截止日金
开户银行名称 （元） 额（元）
蓝帆医疗股份有 接收募集资金 中国银行股份有限
限公司 公司淄博临淄支行 242941731156 151,320,000.00 0.00
蓝帆医疗股份有 收购 CBCH II6.63% 中国农业银行股份 15233101040024 436,760,000.00 0.00
限公司 的少数股权项目 有限公司淄博临淄 486
支行
蓝帆医疗股份有 第三期年产 20 亿支 交通银行股份有限 37389999101300
限公司 健康防护（新型手 公司淄博临淄支行 277,860,000.00 0.00
套）项目 0189942
蓝帆医疗股份有 收购武汉必凯尔 兴业银行股份有限 37902010010007
限公司 100%股权项目 公司淄博分行 286,000,000.00 0.00
5495
蓝帆医疗股份有 偿还银行贷款及补 青岛农村商业银行
股份有限公司章丘 20600091042050
限公司 充流动资金项目 00012662 400,000,000.00 0.00
支行
山东蓝帆新材料 年产 40 亿支 PVC 中国民生银行股份
有限公司 健康防护手套项目 有限公司济南分行 632098968 310,000,000.00 0.00
Bluesail 收购介入主动脉瓣 012-875-2-
NewValve 膜公司 中国银行（香港） 042367-8(港
Technology NVTAG100%股权及 有限公司 币)、 1,260,000,000.00 0.00
HK Limited 补充营运资金项目 012-875-2-
042368-1(外币)
注：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的
销户手续。
三、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况
截至2022年9月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在实际投
资项目变更情况。
四、前次募集资金实际使用情况
根据本公司《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露
的募集资金运用方案，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将分别用于“收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目”、“收购 CBCHII 6.63%的少数股权项目”、“第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”、“收购武汉必凯尔 100%股权项目”、偿还银行贷款及补充流动资金。
截至2022年9月30日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用
情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
的相应披露内容不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司按照《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十九日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日
单位：人民币万元
募集资金总额：
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