证券简称：蓝帆医疗 证券代码：002382 公告编号：2018-069
蓝帆医疗股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨
新增股份上市公告书
摘要
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇一八年九月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、深交所对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行，具体情况如下：
发行股票数量：98,871,000股
发行股票价格：18.58元/股
募集资金总额：1,837,023,180元
发行股票性质：人民币普通股（A股），有限售条件流通股
二、新增股票登记情况
根据中登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，本次非公开发行新增股份已于2018年8月31日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。
三、新增股票上市安排
股票上市数量：98,871,000股
股票上市时间：2018年9月10日
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，募集配套资金认购方所获得股份自发行股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
对于本次发行完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
五、本次发行后公司股份情况
本次发行后公司股份数量为964,046,086股，本次募集配套资金新增股份登记完成后，公司的股权分布仍符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
目录
公司声明................................................................................................................ 2
特别提示................................................................................................................ 3
一、发行股票数量及价格............................................................................ 3
二、新增股票登记情况................................................................................ 3
三、新增股票上市安排................................................................................ 3
四、新增股份的限售安排............................................................................ 3
五、本次发行后公司股份情况.................................................................... 4
目录........................................................................................................................ 5
释义........................................................................................................................ 8
第一章公司基本情况........................................................................................11
一、基本信息..............................................................................................11
二、主营业务发展情况.............................................................................. 12
第二章本次新增股份发行情况........................................................................ 13
一、本次交易方案...................................................................................... 13
二、本次新增股份发行情况...................................................................... 15
第三章本次新增股份上市情况........................................................................ 27
一、新增股份上市批准情况及上市时间.................................................. 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.................................. 27
三、新增股份的限售安排.......................................................................... 27
第四章本次股份变动情况及其影响................................................................ 28
一、股本结构变动...................................................................................... 28
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.............. 29
三、股份变动对主要财务指标的影响...................................................... 29
四、财务指标及管理层讨论与分析.......................................................... 30
五、本次发行对公司的其他影响.............................................................. 40
第五章本次交易实施情况................................................................................ 42
一、本次交易的决策过程及审批情况...................................................... 42
二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况...................................... 43
三、募集配套资金的实施情况.................................................................. 46
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.............................. 47
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况.......................................... 47
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的
情形.............................................................................................................. 49
七、相关协议及承诺的履行情况.............................................................. 49
八、相关后续事项的合规性及风险.......................................................... 50
第六章持续督导................................................................................................ 51
一、持续督导期间...................................................................................... 51
二、持续督导方式...................................................................................... 51
三、持续督导内容...................................................................................... 51
第七章中介机构结论性意见............................................................................ 52
一、独立财务顾问（主承销商）意见................................................
