证券简称：奥飞娱乐 证券代码：002292
奥飞娱乐股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐人：
联席主承销商：
联席主承销商：
二〇一八年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载，误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签名：
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蔡东青 蔡晓东 曹永强
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杨锐 杨建平 丑建忠
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谭燕
奥飞娱乐股份有限公司
年月日
特别提示
1、。本次非公开发行完成后，公司新增股份数50,215,206股，发行价格13.94元/股，该等股份已于2018年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，将于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2019年1月17日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
目录
特别提示......1
释义 ......3
第一节 本次发行基本情况......4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况......7
四、发行结果及对象简介......8
五、本次非公开发行的相关机构......11
第二节 本次发行前后公司相关情况......13
一、本次发行前后前十大股东持股情况......13
二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股情况......14
三、本次发行对公司的影响......15
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......16
一、公司主要财务数据及指标......17
二、管理层讨论与分析......19
第四节 本次募集资金运用......24
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划......24
二、募集资金的专户管理......24
第五节 中介机构关于本次发行的意见......25
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见......27
第七节 新增股份的数量和上市时间......28
第八节 中介机构声明......29
第九节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点及时间......33
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、上市公司、发行人、奥指 奥飞娱乐股份有限公司（原名“广东奥飞动漫文化股份有限公
飞娱乐、奥飞动漫 司”）
报告期 指 2017年1-9月、2016年、2015年和2014年
《公司章程》 指 《奥飞娱乐股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、保荐人、联席主承指 广发证券股份有限公司
销商、广发证券
联席主承销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司
审计机构、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京大成律师事务所
股票 指 本次发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
本次非公开发行 指 奥飞娱乐股份有限公司本次以非公开方式向特定对象发行股票
的行为
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
股东大会 指 奥飞娱乐股份有限公司股东大会
董事会 指 奥飞娱乐股份有限公司董事会
监事会 指 奥飞娱乐股份有限公司监事会
说明：本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、公司基本情况
公司名称 奥飞娱乐股份有限公司
英文名称 Alpha Group
成立日期 1997年7月31日
发行前注册资本（元） 1,306,944,3191
法定代表人 蔡东青
企业性质 股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2009年9月10日
股票代码 002292
股票简称 奥飞娱乐
所属行业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
注册地址 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
办公地址 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼
董事会秘书 王晶
电话 020-38983278
传真 020-38336260
制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、
专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期
至2019年8月3日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互
联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化
经营许可证有效期限至2020年8月12日）；从事投资管理及相关咨询服务；
制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，
经营范围 文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，
婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品
除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
统一社会信用代码 91440500617557490G
1注册资本根据中登公司截至2017年12月29日登记的奥飞娱乐股本总额披露。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2016年4月8日，发行人召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》、《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2016年4月26日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过
