证券代码：002264 证券简称：新华都
新华都购物广场股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票
上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
二〇二二年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：35,940,803 股
2、发行价格：4.73 元/股
3、募集资金总额：169,999,998.19 元
4、募集资金净额：163,180,242.73 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 中信建投证券股份有限公司 3,171,247 14,999,998.31 6
易知（北京）投资有限责任公司-易
2 知全天候稳健成长6期私募证券投资 3,171,247 14,999,998.31 6
基金
3 财通基金管理有限公司 4,439,746 20,999,998.58 6
4 李天虹 3,171,247 14,999,998.31 6
5 诺德基金管理有限公司 2,135,306 10,099,997.38 6
6 夏同山 3,594,080 16,999,998.40 6
7 UBSAG 4,862,579 22,999,998.67 6
8 厦门博芮东方投资管理有限公司-博 6,342,494 29,999,996.62 6
芮东方价值12号私募证券投资基金
9 建信基金管理有限责任公司 5,052,857 23,900,013.61 6
合计 35,940,803 169,999,998.19 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 35,940,803 股，将于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券
交易所上市。本次发行对象共有 9 名，均以现金参与认购。发行对象认购本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格......2
二、各发行对象认购的数量和限售期 ...... 2
三、新增股票上市安排......2
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行的发行对象情况 ...... 14
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 19
六、本次发行相关机构......20
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
第三节 本次募集资金运用......24
一、本次募集资金的使用计划 ...... 24
二、募集资金专项存储的相关情况...... 24第四节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 25
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
第七节 其他重要事项...... 28
一、重大资产出售暨关联交易 ...... 28
二、会计差错更正...... 28
第八节 备查文件...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点、时间...... 29
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
新华都、公司、本公司、上市公司、
指 新华都购物广场股份有限公司
发行人
本次发行、本次非公开发行 指 公司本次非公开发行 A 股股票的行为
本报告、本上市公告书（摘要） 指 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票上市公告书（摘要）
新华都集团 指 新华都实业集团股份有限公司
新华都投资 指 福建新华都投资有限责任公司
安信证券、保荐机构（主承销商）、
指 安信证券股份有限公司
主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 新华都购物广场股份有限公司股东大会
董事会 指 新华都购物广场股份有限公司董事会
监事会 指 新华都购物广场股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《新华都购物广场股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 新华都购物广场股份有限公司
英文名称 New Hua Du Supercenter Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 新华都
股票代码 002264.SZ
设立日期 2004 年 5 月 17 日
法定代表人 倪国涛
发行前注册资本 68,456.388 万元
注册地址 厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元
统一社会信用代码 91350200751648625J
电话 0591-87987972
传真 0591-87812085
互联网网址 www.nhd-mart.com
米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、
面制品及食用油类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果
及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类散
装食品批发（含冷藏冷冻食品）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、
蛋批发；水产品批发；调味品类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品，
不含食盐）；调味品类散装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；
保健食品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食
品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；烟草
制品零售；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他
经营范围 未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；婴幼儿配方乳粉批发；
其他婴幼儿配方食品批发；图书批发；音像制品批发；电子出版物
批发；中药批发；百货零售；粮食收购与经营；纺织品、针织品及
原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、
卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；
文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；珠宝首饰批发；
工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；其他文化用品
批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设
备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
建筑装饰业；商务信息咨询；会议及展览服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会决议
2021 年 3 月 26 日，发行人召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
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