证券代码：002261 证券简称：拓维信息 上市地点：深圳证券交易所
拓维信息系统股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：147,250,800 股
（二）发行价格：6.22 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 915,899,976.00 元
（五）募集资金净额：人民币 906,848,778.01 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 147,250,800 股，将于 2021 年 9 月 30 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
序号 认购对象 认购价格 获配股数（股） 认购金额（元）
（元/股）
1 宜宾康慧电子信息产业股权 6.22 16,077,170 99,999,997.40
投资合伙企业（有限合伙）
2 湖南财信精进股权投资合伙 6.22 8,038,585 49,999,998.70
企业（有限合伙）
3 爱尔医疗投资集团有限公司 6.22 11,254,019 69,999,998.18
4 北京蜜莱坞网络科技有限公 6.22 5,627,009 34,999,995.98
司
5 张忠革 6.22 7,395,498 45,999,997.56
6 侯金昆 6.22 4,823,151 29,999,999.22
7 湖南云瓴产业投资合伙企业 6.22 48,070,739 298,999,996.58
（有限合伙）
8 UBS AG 6.22 4,823,151 29,999,999.22
9 财通基金管理有限公司 6.22 17,186,495 106,899,998.90
10 国泰君安证券股份有限公司 6.22 18,167,202 112,999,996.44
11 诺德基金管理有限公司 6.22 5,787,781 35,999,997.82
合计 6.22 147,250,800 915,899,976.00
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 9
四、发行对象的基本情况 ...... 12
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 18
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 20
一、新增股份上市批准情况 ...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20
三、新增股份的上市时间 ...... 20
四、新增股份的限售安排 ...... 20
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 21
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 21
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 22
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 25
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 25
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 25
三、管理层讨论与分析 ...... 27第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 31第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 32
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 33
第八节 备查文件 ...... 34
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
拓维信息/发行人/上市公司/ 指 拓维信息系统股份有限公司
公司
控股股东、实际控制人 指 李新宇
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的拓
维信息人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指拓维信息通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《拓维信息系统股份有限公司非公开发行A股股票之发行
情况报告书暨上市公告书》
股东大会 指 拓维信息系统股份有限公司股东大会
董事会 指 拓维信息系统股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《拓维信息系统股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师 指 湖南启元律师事务所
验资机构/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 拓维信息系统股份有限公司
英文名称： Talkweb Information System Co.,Ltd.
成立日期： 1996 年 5 月 20 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 拓维信息
股票代码： 002261.SZ
上市时间： 2008 年 7 月 23 日
法定代表人： 李新宇
董事会秘书： 龙麒
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
邮政编码： 410205
注册资本： 1,100,766,874 元
统一社会信用代码： 914300006168008586
联系电话： 0731-88668270
传真： 0731-88799888
网址： www.talkweb.com.cn
从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网
信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络 发行），
经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营
音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品
的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其
经营范围：
配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；
政策允 许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服
务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产
产品及技术的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代
机信息系统集成及技术咨询；教育信息咨询及教育投资咨
询；教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消
防设施工程施工；机电工程设计、承包、安装与服务；建
筑智能化设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设
备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务
和自产产品销售；代办电信业务；经营电信业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 4 月 13 日，发行人召开了第七届董事会第四次会议，审议通过
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2、2020 年 4 月 29 日，发行人依照法定程序召开了 2020 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
3、2021 年 5 月 9 日，发行人分别召开第七届董事会第十二次会议以及第七
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
4、2021 年 5 月 24 日，发行人依照法定程序召开了 2020 年度股
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