证券代码：002243 证券简称：通产丽星 上市地：深圳证券交易所
深圳市通产丽星股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年十二月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 6.88 元/股。
二、本次新增股份的数量为 799,657,103 股，本次发行后上市公司总股本为
1,164,606,059 股。
三、本次新增的 799,657,103 股股份已向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提交相关登记材料，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司于 2019 年 12 月 9 日出具的《股份登记申请受理确认书》。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2019
年 12 月 18 日，限售期自股份上市之日起开始计算，限售期安排具体详见本公告书之“第一节/三/（五）发行股份锁定期”。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，交易仍设涨跌幅限制。
五、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的相关期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 1,164,606,059 股，其中，社会
公众股持有的股份所占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致公司出现不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的情形。
声 明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确和完整，并对本公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公告书所述的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证监会核准。审批机关对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
释 义
在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书 指 《深圳市通产丽星股 份有限公司发行 股份购买资产并 募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
上市公司拟向交易对 方发行股份购买 其持有的力合科 创合计
本次交易、本次重 组 指 100%股权；向不超过 10 名合格投资者非公开发行股票募集配
套资金，募集配套资金总额不超过 50,000 万元，股份发行数
量不超过本次重组前上市公司总股本的 20%。
公司、本公 司、上市公 指 深圳市通产丽星股份有限公司
司、通产丽星
发行股份购买资产的 交易对方，包括 清研投控、嘉实 元泰、
交易对方 指 红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、
谨诚企管、清控创投等 9 家企业
清研投控 指 深圳清研投资控股有限公司
嘉实元泰 指 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）
红豆骏达 指 上海红豆骏达资产管理有限公司
鼎晟合泰 指 深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
永卓恒基 指 深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）
百富祥投资 指 深圳百富祥投资有限公司
慈辉清科汇 指 深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）
谨诚企管 指 上海谨诚企业管理中心（普通合伙）
清控创投 指 清控创业投资有限公司
标的、交易 标的、标的 指 力合科创集团有限公司
公司、力合科创
清研投控、嘉实元泰 、红豆骏达、鼎 晟合泰、永卓恒 基、百
富祥投资、慈辉清科 汇、谨诚企管、 清控创投持有的 力合科
标的资产 指 创 100%股权，其中力合科创子公司力合创投持有的深圳市力
合科创创业投资有限公司 40%的股权以及深圳 力合英飞创业
投资有限公司 40%的股权拟进行剥离，不纳入 本次重组标的
范围。
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
通产集团 指 深圳市通产集团有限公司
力合创投 指 深圳市力合创业投资有限公司
力合科创创投 指 深圳市力合科创创业投资有限公司
力合英飞创投 指 深圳力合英飞创业投资有限公司
《发行股份 购买资产协 指 深圳市通产丽星股份有限公 司 与深圳清研投资 控股有限公
议》 司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产
管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、
深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限
公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚
企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司之发行股
份购买资产协议
深圳市通产丽星股份有限公 司 与深圳清研投资 控股有限公
司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产
管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、
《盈利预测补偿协 议》 指 深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限
公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚
企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司之盈利预
测补偿协议
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾 问、兴业证 指 兴业证券股份有限公司
券
法律顾问、金杜律 师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、大华会 计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机 构、中联评 指 中联资产评估集团有限公司
估
《深圳市通产丽星股份有限公司拟发行股份购买力合科创集
《资产评估报告》 指 团有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]
第 818 号）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
目 录
特别提示......2
声 明......3
释 义......4
目 录......6
第一节 本次交易方案概述......7
一、发行股份购买资产......7
二、募集配套资金......7
三、本次发行股份数量......8
四、本次发行对上市公司股权结构的影响......11
第二节 本次交易的实施情况......13
一、本次交易实施的程序......13
二、本次交易的实施情况......13
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......14
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 14
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形14
六、相关协议及承诺的履行情况......15
七、相关后续事项的合规性及风险...... 15
八、中介机构结论性意见......16
第三节 本次新增股份上市情况......17
一、新增股票数量及价格......17
二、新增股份登记情况......17
三、新增股份证券简称、证券代码、上市地点和上市时间......17
四、发行对象名称及新增股份限售安排......17
第一节 本次交易方案概述
本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两项内容组成，募集配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
具体交易方案如下：
一、发行股份购买资产
通产丽星拟向清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等 9 家企业发行股份购买其持有的力合科创100%股权，其中力合科创子公司力合创投持有的力合科创创投40%的股权以及力合英飞创投 40%的股权拟进行剥离，不纳入本次重组标的范围。
根据中联评估出具的“中联评报字[2019]第 818 号”《资产评估报告》，
力合科创剥离力合科创创投 40%的股权以及力合英飞创投 40%的股权后，截至
本次评估基准日 2018 年
