山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
关于
山东如意科技集团有限公司
要约收购事宜
致全体股东的报告书
公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
公司住所：济宁市高新区如意工业园
签署日期：二零一八年九月
有关各方及联系方式
上市公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
上市公司办公地址：山东省济宁市高新区如意工业园
联系人：徐长瑞
联系电话：0537-2933069
收购人名称：山东如意科技集团有限公司
收购人联系地址：山东省济宁市高新区如意工业园
联系人：刘勇
联系电话：0537-2931278
独立财务顾问名称：中德证券有限责任公司
独立财务顾问地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：陈亚东、胡涛
联系电话：010-59026718
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；
三、本公司关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士在审议本次要约收购相关事项时将予以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。
目 录
释 义...............................................................................................................................5
第一节序言.....................................................................................................................7
第二节公司基本情况 .......................................................................................................8
一、公司概况............................................................................................................8
（一）公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码....................................8
（二）公司注册地址、主要办公地址、联系人、通讯方式................................8
（三）公司主营业务、发展情况及主要会计数据和财务指标...........................8
（四）在本次收购前，本公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比
变化情况.........................................................................................................10
二、公司股本情况...................................................................................................10
（一）公司已发行股本情况.............................................................................10
（二）收购人持有、控制公司股份情况...........................................................10
（三）公司前十名股东持股情况 ......................................................................11
（四）公司持有或通过第三人持有收购人的股份数量、比例.........................12
三、前次募集资金的使用情况.................................................................................12
第三节利益冲突.............................................................................................................14
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系 .....................14
二、本公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况 ...14
三、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况 ...14
四、本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次要约提示性公告之前12个月内持有
收购人股份的情况...................................................................................................15
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约提示性公告之日持有
本公司股份的情况及其在要约提示性公告前六个月的交易情况...............................15
六、董事会对其他情况的说明.................................................................................16
第四节董事会建议和声明...............................................................................................17
一、董事会对本次要约收购的调查情况...................................................................17
（一）收购人基本情况....................................................................................17
（二）收购人股权控制关系...........................................................................188
（三）收购人已经持有上市公司股份的种类、数量、比例..............................21
（四）收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况..............................21
（五）要约收购的目的....................................................................................21
（六）要约收购的价格及数量.........................................................................22
（七）要约收购期限.......................................................................................23
（八）要约收购资金.......................................................................................23
（九）未来十二个月收购计划.........................................................................23
二、董事会建议 .......................................................................................................25
（一）董事会就本次收购要约向股东提出的建议 .............................................25
（二）董事会表决情况....................................................................................26
（三）独立董事意见.......................................................................................26
三、独立财务顾问建议............................................................................................27
（一）独立财务顾问与本次要约收购无关联关系的说明..................................27
（二）独立财务顾问对本次要约收购的结论性意见.........................................27
（三）本次要约收购的风险提示 ......................................................................27
（四）独立财务顾问在最近6个月内持有或买卖被收购公司股份的情况说明..28
第五节重大合同和交易事项...........................................................................................30
第六节其他重大事项......................................................................................................31
一、其他应披露信息 ...............................................................................................
