中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司
关于宁波银行股份有限公司
配股公开发行股票
之
上市保荐书
联席保荐机构（联席主承销商）
二〇二一年十二月
声 明
中信建投证券股份有限公司和甬兴证券有限公司及其具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、业务执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司
关于宁波银行股份有限公司
配股公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕2718 号）的核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”、“发行人”或“公司”）以 A 股股权登记日 2021
年 11 月 23 日（R 日）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后公司股本
总额 6,008,016,286 股为基数，按每 10 股配售 1 股的比例向全体股东配售股份，
可配售股份总额为 600,801,628 股（以下简称“本次发行”或“本次配股”）。本
次配股已于 2021 年 11 月 19 日刊登配股说明书，2021 年 11 月 30 日完成认购缴
款，并于 2021 年 12 月 3 日完成验资。
宁波银行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行 的联席保荐机构。中信建投证券和甬兴证券（以下简称“联席保荐机构”）认为宁波银行本次向原 A股股东配售股份并上市完全符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称： 宁波银行股份有限公司
英文名称： Bank of Ningbo Co., Ltd.
注册地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
法定代表人： 陆华裕
成立日期： 1997 年 4 月 10 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 宁波银行
股票代码： 002142.SZ
联系地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
邮政编码： 315042
注册资本： 6,008,016,286元
统一社会信用代码： 91330200711192037M
联系电话： 0574-87050028
传真： 0574-87050027
电子信箱： dsh@nbcb.cn
网址： www.nbcb.com.cn
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政
经营范围： 信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外
币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承
兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银
行和国家外汇管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近三年及一期主要财务数据
公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的财务报告经具有证券、期货相关
业务资格的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并分别出具了安永华明（2019）审字第 60466992_B01 号、安永华明（2020）审字第 60466992_B01 号和安永华明（2021）审字第 60466992_B01 号标准无保留意见的审计报告。
若无特别说明，本节财务数据引用的 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务
数据为公司经审计的 2018 年度、2019 年度、2020 年度合并财务报表中的数据和2021 年 1-9 月未经审计的合并财务报告。
1、合并资产负债表
单位：百万元
项目 2021年 2020年 2019年 2018年
9 月 30日 12 月 31日 12 月 31日 12 月 31日
发放贷款和垫款 806,555 663,447 510,039 411,592
资产总计 1,907,676 1,626,749 1,317,717 1,116,421
项目 2021年 2020年 2019年 2018年
9 月 30日 12 月 31日 12 月 31日 12 月 31日
吸收存款 1,056,774 933,164 779,224 646,721
负债合计 1,774,700 1,507,756 1,216,981 1,035,193
股东权益合计 132,976 118,993 100,736 81,228
归属于母公司股东的权益 132,425 118,480 100,309 80,878
少数股东权益 551 513 427 350
2、合并利润表
单位：百万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 38,878 41,111 35,082 28,930
营业支出 -24,065 -24,611 -19,792 -17,384
营业利润 14,813 16,500 15,290 11,546
利润总额 14,819 16,455 15,219 11,498
净利润 14,345 15,136 13,792 11,221
归属于母公司股东的净利润 14,307 15,050 13,715 11,186
3、合并现金流量表
单位：百万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 -24,399 60,771 40,339 -50,980
投资活动产生的现金流量净额 -92,210 -38,136 -24,307 -6,817
筹资活动产生的现金流量净额 117,364 -27,866 357 38,991
汇率变动对现金的影响 -162 -374 90 234
现金及现金等价物净增加额 593 -5,605 16,479 -18,572
（三）主要监管指标
报告期内，发行人的主要监管指标如下：
监管指标 监管 2021年 2020年 2019年 2018年
标准 9 月 30日 12 月 31日 12 月 31日 12 月 31日
资本充足率（%）1 ≥10.5 14.92 14.84 15.57 14.86
一级资本充足率（%）1 ≥8.5 10.58 10.88 11.30 11.22
监管指标 监管 2021年 2020年 2019年 2018年
标准 9 月 30日 12 月 31日 12 月 31日 12 月 31日
核心一级资本充足率（%）1 ≥7.5 9.39 9.52 9.62 9.16
流动性覆盖率（%）2 ≥100 170.27 136.67 169.03 206.57
流动性比率（本外币）（%）3 ≥25 57.04 56.04 53.39 57.43
存贷款比例（本外币）（%）3 - 77.62 71.85 66.51 65.88
不良贷款比率（%）3 ≤5 0.78 0.79
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