证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-064
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）通过非公开发行不超过 429,289,919 股新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
7 月 21 日划转至公司指定的募集资金专户内。2021 年 7 月 23 日公司将扣除律
师费、公告费后的金额 3,752,123,773.59 元转入新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户。
（二）募集资金使用情况
根据公司六届二次董事会决议，非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目（以下简称“高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目”）和托克逊能化年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）（以下简称“托克逊电石二期项目”或“原募投项目”）。截
至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额
号 投资总额
1 高性能树脂产业园及配套基础 249,909.38 249,909.38 249,909.38
设施建设项目
2 托克逊电石二期项目 142,249.80 125,303.00 --
合计 392,159.18 375,212.38 249,909.38
高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目已于 2019 年 11 月 12 日投产。
二、变更部分募集资金投资项目概述
（一）原募投项目情况
托克逊电石二期项目于 2010 年取得新疆自治区发改委投资项目备案证
[201001057 号]、[201001058 号]，项目实施主体为托克逊能化，实施地点为托克
逊能源重化工工业园。截至目前，该项目尚未开工建设。项目未使用的募集资金
余额 125,303.00 万元，加上利息收入净额共计 125,759.28 万元全部存储于托克逊
能化募集资金专户。
（二）变更部分募集资金投资项目的原因
自募集资金到位后，公司积极推进原募投项目开工建设相关事宜，但由于全
球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大
的变化，经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，为提高募集资金
使用效率、促进公司核心竞争力的不断增强，维护公司全体股东利益，拟变更原
募投项目。
（三）变更部分募集资金投资项目的基本情况
本次拟将原募投目变更为托克逊能化收购公司控股股东新疆中泰（集团）有
限公司（以下简称“中泰集团”）持有的公司控股子公司新疆中泰新材料股份有
限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份、新疆中泰新材料股份有限公司建
设资源化综合利用制甲醇升级示范项目（以下简称“甲醇项目”）及托克逊能化
永久补充流动资金。本次变更募投项目涉及募集资金 125,303.00 万元（不含公司
持有募集资金期间产生的存款利息），占公司本次非公开发行募集资金净额的33.37%，拟变更情况如下：
原募投项目 拟投入金额 变更后项目 拟投入金额
（万元） （万元）
收购新疆中泰新材料股份有限公司
40%股份 8,964
托克逊电石 新疆中泰新材料股份有限公司资源
二期项目 125,303.00 化综合利用制甲醇升级示范项目 116,036
新疆中泰化学托克逊能化有限公司
永久补充流动资金 759.28
注：1、收购新疆中泰新材料股份有限公司 40%股份拟投入募集资金金额由 1,164万元股权转让款和收购完成后实缴中泰集团未出资7,800万元注册资本两部分构成；
2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流动资金金额包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。
（四）本次变更部分募投项目审议程序
本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项已经公司 2023 年 10 月 17
日召开的八届九次董事会、八届八次监事会审议通过，关联董事陈辰、赵永禄对涉及关联交易部分回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，监事会和保荐机构发表了同意意见，尚需提交公司2023 年第四次临时股东大会审议。
三、新募投项目的情况说明
（一）托克逊能化收购中泰集团持有的中泰新材料 40%股份暨关联交易
1、关联交易概述
为促进现有煤化工产业资源化综合利用，进一步提升煤炭分级分质利用水平，提升价值链，延伸产业链，托克逊能化收购中泰集团持有的中泰新材料 40%股份，有利于优化公司治理结构，减少关联交易，符合公司战略发展规划，收购完成后中泰新材料仍为公司控股子公司。
中泰集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 托克逊能化收购中泰集团持有的中泰新材料 40%股份构成关联交易，上述事项 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联方（交易对方）基本情况
公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
成立日期：2012 年 7 月 6 日
注册资本：306,602.957384 万元人民币
法定代表人：王平洋
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
主营业务：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和 畜牧业投资等。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年末/2022 年度（经 2023 年 6 月末/2023 年 1-6
审计） 月（未经审计）
资产总额 14,900,597.08 14,707,316.42
负债总额 10,653,343.29 10,751,921.85
净资产 4,247,253.79 3,955,394.57
营业收入 24,728,924.41 10,287,734.19
净利润 303,215 -147,356.93
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
（%）
1 新疆维吾尔自治区人民政府国有资 288,396.999194 94.0620
产监督管理委员会
2 新疆维吾尔自治区财政厅 18,205.95819 5.9380
合计 306,602.957384 100
其他说明：截至本公告日，中泰集团不属于失信被执行人。
3、标的公司基本情况
公司名称：新疆中泰新材料股份有限公司
成立日期：2017 年 6 月 2 日
注册资本：22,500 万元人民币
法定代表人：赵永禄
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊阿乐惠镇 T 区 1 段 17 号 1 层 106
主营业务：煤制品生产、销售等。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年末/2022 年度（经 2023 年 6 月末/2023 年 1-6
审计） 月（经审计）
资产总额 44,755.82 74,398.61
负债总额 30,635.85 60,278.64
净资产 14,119.97 14,119.97
营业收入 -- --
净利润 -- --
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
（%）
1 新疆中泰化学股份有限公司 13,500 60
2 新疆中泰（集团）有限责任公司
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