证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-15
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分
募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）经中国证监会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）文件核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（原名“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，以下简称“公司”或“江苏国泰”）向不超过10名特定投资者非公开发行不超过207,309,319股人民币普通股股票。公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户，实际缴入2,740,779,662.99元，其中增加注册资本（股份）207,309,319.00元，溢价部分计入资本公积，上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号）。
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
1、本次拟变更募集资金投资波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目情况
公司于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，详细内容见公司
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的公告》（2017-72），原国泰东南亚纺织服装产业基地项目部分变更为在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，该项目拟使用募集资金15,000万元，占总筹资额的比例为5.35%，截至2023年12月31日，本项目实际投入的募集资金金额为4,075.87万元。剩余募集资金由瑞泰新材专户存储，项目实施情况如下：
拟投资总额 已 投 资 总 额 投资进度 预计可使用状态日期 项目剩余资金
（万元） （万元） 及利息等（万
元）
15,000.00 4,075.87 27.17% 2023年12月31日 13,035.34
2、本次拟变更募集资金投资国泰缅甸产业园扩建项目情况
公司于2019年11月18日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目，占总筹资额的比例为3.04%。截至2023年12月31日，本项目实际投入的募集资金金额为3,945.64万元，剩余募集资金由海外技术专户存储，项目实施情况如下：
拟 投 资 总 已 投 资 总 额 投资进度 预计可使用状态日 项目未使用资金（万
额（万元） （万元） 期 元）
8,520.00 3,945.64 46.31% 2024年12月31日 4,574.36
3、本次拟结项募集资金投资缅甸服装产业基地项目情况
公司于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，详细内容见公司指定
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-11），原国泰东南亚纺织服装产业基地项目部分变更为缅甸服装产业基地项目，缅甸服装产业基地项目的投资总额为15,000万元，占总筹资额的比例为5.35%，截至2023年12月31日，“缅甸服装产业基地项目”使用募集资金及节余情况如下：
拟投资总额 已 投 资 总 额 投资进度 预计可使用状态日 项 目 节 余 资 金
（万元） （万元） 期 （万元）
15,000.00 14,007.50 93.38% 2018年6月30日 992.50
4、本次拟增加募集资金投资金额的国泰创新设计中心项目情况
公司于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变
更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万 元 ， 合计126,000万元，用于实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。实施方式为将募集资金126,000万元以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126,000万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司实施国泰创新设计中心建设项目（暂定名），占总筹资额的比例为44.95%，截至2023年12月31日，国泰创新设计中心建设项目实施情况如下：
拟 投 资 总 已 投 资 总 额 投资进度 预计可使用状态日 项目剩余资金及利息
额（万元） （万元） 期 等（万元）
126,000.00 125,286.64 99.43% 2024年9月30日 3,029.62
由于该项目整体建造成本较原计划有所增加，为提高募集资金使用效率，公司拟将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计17,111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，拟将“缅甸服装产业基地建设项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。上述变更募投项目资金及节余募集资金总金额为24,142.44万元（含利息等收入），占总筹资额比例为8.61%（上述金额以划转日银行结息余额为准）。
由于该项目实施地建筑市场前期受整体环境影响较大，多种因素造成工期延长。公司拟将该项目延期至2024年12月31日。
公司上述部分募集资金用途变更以及部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目后，公司将注销相应子公司设立的募集资金专户，并终止相应的募集资金监管协议。公司将根据项目实施需要增设募集资金专户，并与保荐机构、银行签订监管协议。
本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目不构成关联交易。
（二）审议程序
公司于2024年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，以9票赞成，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目
1、项目计划和实际投资情况
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，由公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）及张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）各出资50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司（以下简称“波兰公司”）实施，其中公司以募集资金15,000.00万元认缴瑞泰新材注册资本，瑞泰新材以该15,000.00万元募集资金出资，华荣化工以自有资金出资15,000.00万元，双方按项目进度分期投入。本项目预计完成时间2023年12月31日，预计达产年度营业收入220,000万元，总成本费用180,792.2万元，利润总额39,207.8万元，税后利润31,758.4万元，税后投资回收期5.09年。
截至2023年12月31日，项目累计已投入金额4,075.87万元，剩余募集资金由瑞泰新材专户存储，项目实施情况如下：
拟投资总额 已 投 资 总 额 项目剩余资金
（万元） （万元） 投资进度 预计可使用状态日期 及利息等（万
元）
15,000.00 4,075.87 27.17% 2023年12月31日 13,035.34
本项目处于前期准备阶段，尚未进行土建施工，由于当地法院撤销了监管部门出具的环境批文，项目无法继续推进实施。公司计划以自有资金补足前期已划转至瑞泰新材募集资金专户的募集资金本金（15,000.00万元）及其利息等收入共计17,111.21万元，具体方式为公司将自有资金人民币17,111.21万元划转至募集资金专户中（上述金额以划转日银行结息余额为准），并用于投入“国泰创新设计中心项目”的后续建设实施。
2、终止项目的原因
自波兰当地法院2021年撤销了监管部门前期出具的环境批文以来，公司与当地监管机构进行了多轮协调沟通，重新申请环境批文，但截至目前，当地监管部门仍未重新出具批文，该项目无法继续推进实施。鉴于以上原因，同时为进一步
提高募集资金使用效率，公司拟终止该项目并将该部分募集资金投向变更为“国泰创新设计中心项目”。
（二）国泰缅甸产业园扩建项目
1、项目计划和实际投资情况
国泰缅甸产业园扩建项目经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。该项目投资总额预计8,520万元，拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元以1元/每元出资的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司，再由江苏国泰紫金科技发展限公司将该8,520万元以1元/每元出资的价格增资江苏国泰海外技术服务有限公司，然后由江苏国泰海外技术服务有限公司将该8,520万元以1元/每元出资的价格增资国泰缅甸产业园有限公司实施项目。该项目拟将原8幢一层厂房扩建为平均使用面积20,000平方米的8幢双层厂房，将原5,000平方米的宿舍楼扩建为10,000 平方米，投资总额8,520.00万元,均为建筑工程费用。截至2023年12月31日，本项目实际投入的募集资金金额为3,945.41万元，剩余募集资金由海外技术专户存储，项目实施情况如下：
拟 投 资 总 已 投 资 总 额 投资进
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