证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号: 2021-041
苏州固锝电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结
果暨股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：39,021,943 股
发行价格：7.72 元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,943,005 14,999,998.60 6
2 国泰君安证券股份有限公司 2,202,072 16,999,995.84 6
3 诺德基金管理有限公司 1,943,005 14,999,998.60 6
4 北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证 1,943,005 14,999,998.60 6
券投资基金
5 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 13 6,476,683 49,999,992.76 6
号私募证券投资基金
6 淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） 12,953,367 99,999,993.24 6
7 苏州高新投资管理有限公司 2,590,673 19,999,995.56 6
8 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二 1,943,005 14,999,998.60 6
号私募证券投资基金
9 泰达宏利基金管理有限公司 2,331,606 17,999,998.32 6
10 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九 1,943,005 14,999,998.60 6
号证券投资私募基金
11 中国银河证券股份有限公司 2,590,673 19,999,995.56 6
12 财通基金管理有限公司 161,844 1,249,435.68 6
预计上市时间
2021 年 6 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股
份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股 份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 39,021,943 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 807,886,616 股。本次发行新增股份为限售流通股，预计将于限售期届满后的次 一交易日在深圳证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
本次新增股份的上市日为 2021 年 6 月 15 日，根据深交所相关业务规则的规定，
新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZA14686 号），截至 2021 年 5 月 21 日止，中信证
券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 301,249,399.96 元。
2021 年 5 月 24 日，中信证券将扣除财务顾问费和承销服务费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14686
号），截至 2021 年 5 月 24 日止，本次募集资金总额人民币 301,249,399.96 元，
扣除各项不含税发行费用 2,878,788.62 元（2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15 元），募集资金净额为 298,370,611.34 元，其中新增股本 39,021,943.00 元，资本公积 259,348,668.34 元。
如无特别说明，本公告中所述的词语或简称与《苏州固锝电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募 集配套资金发行情况报告书》中的释义相同。
一、本次交易概况
（一）本次交易相关决策过程及批准情况
2020 年 4 月 22 日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。
2020 年 5 月 29 日，上市公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。
2020 年 6 月 19 日，上市公司召开 2020 年第一次临时股东大会会议，审议
通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。
2020 年 9 月 30 日，中国证监会核发《关于核准苏州固锝电子股份有限公司
向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2474 号），核准苏州固锝向苏州阿特斯等交易对方发行合计 40,893,186 股股份购买相关资产，核准苏州固锝非公开发行股份募集配套资金不超过 30,124.94 万元。
本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。本次资产重组可按照已经获得的授权和批准组织实施。
（二）本次发行情况
1、发行方式
本次发行采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
2、股票的类型和面值
本次募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
3、发行定价方式及发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 5 月 14 日。发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于
人民币 7.55 元/股。
发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购
价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价
格为 7.72 元/股。
4、发行金额与发行数量
本次募集配套资金共发行人民币普通股（A 股）39,021,943 股，募集资金总
额为 301,249,399.96 元。具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,943,005 14,999,998.60 6
2 国泰君安证券股份有限公司 2,202,072 16,999,995.84 6
3 诺德基金管理有限公司 1,943,005 14,999,998.60 6
4 北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证 1,943,005 14,999,998.60 6
券投资基金
5 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 13 6,476,683 49,999,992.76 6
号私募证券投资基金
6 淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） 12,953,367 99,999,993.24 6
7 苏州高新投资管理有限公司 2,590,673 19,999,995.56 6
8 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二 1,943,005 14,999,998.60 6
号私募证券投资基金
9 泰达宏利基金管理有限公司 2,331,606 17,999,998.32 6
10 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九 1,943,005 14,999,998.60 6
号证券投资私募基金
11 中国银河证券股份有限公司 2,590,673 19,999,995.56 6
12 财通基金管理有限公司 161,844 1,249,435.68 6
5、本次发行费用情况
本次募集资金总额人民币 301,249,399.96 元，扣除各项发行费用不含税
2,878,788.62 元（其中保荐承销费用 2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15
元），募集资金净额为 298,370,611.34 元。
6、独立财务顾问（主承销商）
本次交易独立财务顾问（主承销商）为中信证券股份有限公司。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZA14686 号），截至 2021 年 5 月 21 日止，中信证
券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 301,249,399.96 元。
2021 年 5 月 24 日，中信证券将扣除财务顾问费和承销服务费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14686
号），截至 2021 年 5 月 24 日止，本次募集资金总额人民币 301,249,399.96 元，
扣除各项不含税发行费用 2,878,788.62 元（2,841,975.47 元、股权登记费36,813.15 元），募集资金净额为 298,370,611.34 元，其中新增股本39,021,943.00 元，资本公积 259,348,668.34 元。
（四）新增股份登记情况
2021 年 6 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股
份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份数量为39,021,943 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为807,886,616 股。
（五）独
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