证券代码：002062 证券简称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）：
发行股票类型 人民币普通股 发行股数 3,500万股
每股面值 人民币1元 预计网上发行日期 2006年8月4日
发行后总股本 11,732万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所
股东浙江宏润控股有限公司、郑宏舫及其兄弟郑宏俊承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购
股份限制流通及
该部分股份；其余30名自然人承诺：自公司股票上市之日起
自愿锁定承诺
十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届
满后，上述股份可以上市流通和转让。
招股意向书签署日期：2006年7月3日
【声明】
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com. cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
第一节 重大事项提示
1、公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，作出2005年度利润分配决议，对截止2005年12月31日未分配利润62,048,375.07元不分配，结转下年度。公司本次公开发行股票前所有滚存未分配利润由新老股东按照发行后股权比例共享。
2、公司现有32位自然人股东直接持有公司55.59%的股份，其中27名自然人持有公司的法人股东宏润控股91.97%的权益，而宏润控股持有公司44.41%的股份，本次股票发行完成后，现有32位自然人股东的直接持股比例将被稀释至39.01%，仍处于相对控股地位。公司的经营管理存在受上述32位自然人股东共同控制的风险。另外，公司董事长郑宏舫及与其有关联关系的自然人股东现在合计直接持有公司25.13%的股份，通过公司的法人股东宏润控股合计间接持有公司17.52%的股份，合计直接与间接持有公司42.65%的股份，本次股票发行完成后，仍合计持有公司29.93%的股份。公司存在关联股东共同控制的风险。
3、2003年－2005年末公司（母公司）资产负债率分别为65.71%、62.74%、70.80%。工程施工项目建设周期长，工程款一般按施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工程延期或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款，均可能使公司流动资金不足，降低现金支付能力。公司存在偿还债务风险。
4、截至2005年12月31日，公司流动资产占资产总额的比例为86.73%，固定资产占资产总额的比例为11.86%。公司存在资产结构的特殊性风险。
5、截至2005年12月31日，公司净资产为26,896万元，预计本次发行后净资产增幅较大，未来的净资产收益率将有一定程度的下降。公司存在由于净资产收益率下降而削弱在资本市场持续融资能力的风险。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1元
发行股数 3,500万股
发行股数占发行后总股本29.83%
比例
发行价格确定方式 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价
格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投
标询价结果和市场情况确定发行价格。
发行前每股净资产 3.27元（按2005年12月31日经审计的财务数据）
发行方式 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金
申购定价发行相结合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境
内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）
本次发行股份的流通限制网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定三个月
和锁定安排
承销方式 承销团余额包销
发行费用概算 约1,900万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称 宏润建设集团股份有限公司
英文名称 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.，LTD.
缩写 宏润建设
注册资本 8,232万元
法定代表人 郑宏舫
成立日期 1994年12月29日
住所及邮政编码 浙江省象山县丹城镇建设东路262号（315700）
联系地址（邮政编码） 上海市徐汇区龙漕路200弄28号宏润大厦（200235）
联系电话 021-54976008
传真号码 021-54976008
互联网网址 http://www.chinahongrun.com
电子信箱 hrir@chinahongrun.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、设立方式
公司设立方式为发起设立。
2、发起人及其投入资产的内容
公司前身为象山县市政工程建设公司，属于集体企业，组建于1992年7月，主要从事市政工程建设。截止1994年6月30日，象山县市政工程建设公司经评估的净资产为2,364万元。经宁波市人民政府甬政发[1994]253号文批复同意，由象山市政工程建设公司职工保障基金协会以其在象山县市政工程建设公司持有的净资产入股认购2,164万股，象山县二轻工业合作联社以其在象山县市政工程建设公司持有的净资产入股认购200万股，上海龙华房地产开发经营公司现金认购300万股，郑宏舫等29名自然人现金认购1,616万股，共同发起设立浙江宏润建设集团股份有限公司，1994年12月29日在宁波市工商行政管理局进行注册登记，注册资本为4,280万元。
三、发行人股本情况
1、总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本为8,232万股，本次发行3,500万股，发行后总股本为11,732万股。上述11,732万股为流通股。
发行人的股东浙江宏润控股有限公司、郑宏舫及其兄弟郑宏俊承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其余30名自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、发起人及主要股东持股数量及比例
（1）发起人
序号 发起人股东 持股数量（股） 持股比例（%）
象山市政工程建设公司职工保障基
1 21,640,000 50.56
金协会
2 上海龙华房地产开发经营公司 3,000,000 7.01
3 象山县二轻工业合作联社 2,000,000 4.67
4 郑宏舫等29名自然人 16,160,000 37.76
合计 42,800,000 100
（2）前十名股东
序号 股 东 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江宏润控股有限公司 36,559,600 44.41%
2 郑宏舫 20,327,731 24.69%
3 尹芳达 5,295,629 6.43%
4 严帮吉 4,712,601 5.73%
5 何秀永 4,422,298 5.37%
6 施加来
