证券代码：002062 证券简称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"发行人"）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,850万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为570万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,280万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年8月1日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师集团（深圳）事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）根据网下申购情况协商后确定发行价格为9.18 元/股，该发行价格对应的市盈率为：
（1）17.00倍（每股收益按2005年度经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）12.75倍（每股收益按2005年度经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、根据2006年7月31日公布的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称"《网下发行公告》"），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号--对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计56家，配售对象共计98家，申购总量为52,660万股，冻结资金总额为478,186.2万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为95家，有效申购总量为51,480万股，有效申购资金总额为472,586.4万元人民币；无效申购的配售对象为3家，无效申购总量为1,180万股。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为51,480万股。
有效申购有1个价格，申购情况如下：
