证券代码：002062 证券简称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,850万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为570万股，占本次发行总量的20%；网上资金申购定价发行数量为2,280万股。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行价格区间为：下限为8.00元/股，上限为9.18元/股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：
（1）14.81倍至17.00倍（每股收益按2005年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）11.11倍至12.75倍(每股收益按2005年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。
6、本次网下申购时间为2006年7月31日9:00—17:00及8月1日9:00—12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准；网下申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年8月1日12:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年8月1日17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请配售对象注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
9、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，将于2006年8月3日在《证券时报》上刊登《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行公告》（以下简称“网上发行公告”），请投资者留意。
10、本公告仅对本次发行中有关网下配售的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2006年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
11、有关本次发行的其他事宜，将视需要在中国证监会指定信息披露报纸上及时公告，请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/宏润建设：指宏润建设集团股份有限公司；
中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
深交所：指深圳证券交易所；
登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
广发证券/保荐人（主承销商）：指广发证券股份有限公司；
本次发行：指宏润建设集团股份有限公司首次公开发行2,850万股人民币普通股（A股）之行为；
网下配售：指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售570万股人民币普通股（A股）之行为；
网上发行：指本次发行中网上资金申购定价发行2,280万股人民币普通股（A股）之行为；
询价对象：指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字〔2004〕162号文）和《股票发行审核标准备忘录第18号———对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的法人投资者；
配售对象：上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购；
有效申购：指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在发行价格区间内（含上、下限）、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等；
T日/网上申购日：指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行的股票的日期；
元：指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为2,850万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为570万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,280万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格的确定方式
通过向询价对象初步询价确定价格区间及相应的市盈率区间；在价格区间内向配售对象累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）根据累计投标询价结果确定最终发行价格。
4、本次发行网下配售对象
符合“释义”中规定条件的配售对象，方可参加本次网下申购。
但是与发行人或保荐人（主承销商）之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员除外。
5、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－10 7月21日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》
T－9～T－6 7月24日～7月27日 初步询价
T－5 7月28日 确定发行价格区间
刊登《初步询价结果公告》、《网下配售发行公
T－4 7月31日
告》；网下申购开始日
网下申购截止日；律师出具网下申购见证报告；
T－3 8月1日
网下申购资金验资
T－2 8月2日 确定发行价格、配售比例；刊登《网上路演公告》
T－1 8月3日 刊登《定价及网下配售发行结果公告》；网下配
售申购资金退款 刊登《网上资金申购定价发行
售申购资金退款；刊登《网上资金申购定价发行
公告》；网上路演日
T 8月4日 网上发行日
T＋1 8月7日 申购资金冻结
T＋2 8月8日 申购资金验资、确认网上有效申购、配号
T＋3 8月9日 刊登《网上发行中签率公告》；摇号抽签
T＋4 8月10日 刊登《网上发行中签结果公告》；资金解冻
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日期。
6、承销方式：承销团余额包销。
7、拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板。
8、股票锁定期：配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
二、发行价格的确定
1、发行价格区间的确定
发行人和保荐人（主承销商）根据向询价对象初步询价的情况协商确定本次发行的价格区间，并于2006年7月31日在《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》中公布。本次网下配售的发行价格区间为：下限8.00元/股，上限9.18元/股（价格区间包括上、下限），该价格区间对应的市盈率区间为：
（1）14.81倍至17.00倍（每股收益按2005年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）11.11倍至12.75倍(每股收益按2005年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
2、发行价格的确定
2006年7月31日9:00—17:00及8月1日9:00—12:00，配售对象依据公告的价格区间进行申购。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价申购情况协商确定最终发行价格，并于2006年8月3日（T-1日）在《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告（》下称“《定价及网下配售结果公告》”）中公布。
三、网下配售方式
发行人和保荐人（主承销商）将根据网下累计投标询价申购情况协商确定本次最终发行价格，符合本公告规定的有效申购中申购价格高于或等于最终发行价格的将获得配售。发行价格确定后，将按如下原则进行配售：
1、如果发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量小于或等于本次网下发行数量570万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2、如果发行价格以上的有效申购总量大于本次网下发行数量570万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定发行价格。确定发行价格后，对发行价格以上的全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
配售比例＝网下发行数量 发行价格以上的有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的发行价格以上的全部有效申购数量 配售比例
3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）包销。
四、网下申购规定
1、参与本次网下配售的配售对象应符合证监会关于询价对象的有关规定，保荐人（主承销商）将对参与申购的配售对象资格进行核查和确认，不符合证监会有关规定的投资者，其网下申购将被视为无效申购。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）分别独立参与累计投标询
