上海威尔泰工业自动化股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）
上市公司名称 ： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司
股票上市地点 ： 深圳证券交易所
股票简称 ： 威尔泰
股票代码 ： 002058
交易对方名称 ： 上海紫江（集团）有限公司
交易对方住所 ： 上海市七莘路1388 号
通讯地址 ： 上海市七莘路1388 号
签署日期 ： 二〇一〇年九月上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
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董事会声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书内容的真实、准确、完
整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计资料真实、完整。
本次重大资产购买的交易对方上海紫江（集团）有限公司已出具承诺函，保
证其为本次重大资产购买所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责；因本次购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或
核准。审批机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均不表明其对公司
股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
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目 录
董事会声明............................................... 1
目 录................................................... 2
释 义................................................... 6
重大事项提示............................................. 7
一、特别提示....................................................... 7
二、重大风险提示.................................................. 10
第一章 交易概述........................................ 14
一、本次交易背景和目的............................................ 14
二、本次交易的基本情况............................................ 15
三、本次交易的决策过程及董事会、股东大会表决情况.................. 17
第二章 上市公司基本情况................................ 19
一、公司基本情况.................................................. 19
二、设立及历次股本变动情况........................................ 19
三、最近三年的控股权变动情况...................................... 20
四、最近三年的重大资产重组情况.................................... 21
五、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标........................ 21
六、控股股东及实际控制人情况...................................... 22
第三章 交易对方情况.................................... 24
一、基本信息...................................................... 24
二、历史沿革...................................................... 24
三、紫江集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图...... 25
四、紫江集团主要业务发展情况和主要财务指标........................ 26
五、紫江集团最近一年简要财务报表.................................. 28
六、紫江集团下属企业名目.......................................... 31
七、紫江集团与公司的关联关系及向公司推荐董事或高管的情况.......... 34上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
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八、紫江集团及其主要管理人员最近五年内受到处罚情况................ 34
第四章 交易标的情况.................................... 35
一、基本情况...................................................... 35
二、历史沿革...................................................... 35
三、产权关系...................................................... 38
四、人员情况...................................................... 40
五、权属情况...................................................... 41
六、担保和负债情况................................................ 41
七、主营业务发展情况.............................................. 42
八、最近二年一期主要财务数据...................................... 47
九、紫江国贸章程中关于股权转让的规定.............................. 48
十、标的资产权益最近三年评估、交易、增资或改制情况................ 48
十一、本次评估相关情况............................................ 48
十二、重大会计政策或会计估计差异情况.............................. 50
第五章 本次交易相关协议的主要内容...................... 51
一、《股权转让协议》的主要内容..................................... 51
二、《业绩补偿协议》的主要内容..................................... 57
第六章 本次交易的合规性分析............................ 62
一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行
政法规的规定...................................................... 62
二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件.................... 62
三、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情
形 6 2
四、本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债
权债务处理合法.................................................... 64
五、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组
后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形.......................... 64
六、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
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制人及其关联人保持独立，符合相关规定.............................. 65
七、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构...... 65
第七章 本次交易定价依据及公平合理性分析................ 67
一、评估机构的独立性分析.......................................... 67
二、拟购入资产评估概况及评估结果分析.............................. 67
三、本次拟购入资产定价的合理性分析................................ 72
四、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价的公允性的意见.................................... 74
五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性
的意见 7 4
第八章 董事会讨论与分析................................ 76
一、本次重大资产重组前上市公司财务状况和经营成果.................. 76
二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析........................ 79
三、公司完成本次交易后财务状况、盈利能力及未来趋势分析............ 95
第九章 财务与会计信息................................. 109
一、本次拟购入资产的财务会计信息................................. 109
二、根据本次交易方案编制的公司备考财务会计信息................... 114
三、拟购入资产盈利预测........................................... 117
第十章 同业竞争和关联交易.............................
