证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰
招股意向书及发行公告招股意向书
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
发行股票类型：人民币普通股（A股）
预计发行股数：18,000,000股
每股面值（元）发行价格（元） 募集资金（万元） 发行后总股本（万股）
1.00 6,236.88
预计发行日期： 2006年7月20日
申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）： 华龙证券有限责任公司
招股意向书签署日期： 2006年7月5日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪、律师、会计师或其他专业顾问。
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
重大事项提示
一、公司控股股东紫江集团、实际控制人沈雯及紫江企业承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东新上海国际（集团）有限公司、上海仓桥工业发展有限公司、上海申仕科技有限公司、张金祖、夏富田、孙国林、刘力平、陆孝孟、吴正峰、李程生、席建忠、金明皓、黄建国、居海雄、孔合平、杨方、梁怀喜、朱晓峰、吕杰、刘晓兵、周枫、吴刚、彭正伟、周家奎等24名股东依照《公司法》规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、截止2005年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,268.70万元。本公司2005年度股东大会审议通过了《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的预案》，决定公司在2005年度以前（含2005年度）的未分配利润由老股东享有。截止2006年7月5日，上述未分配利润已经向老股东全部派发完毕。公司2006年度开始至本次公开发行股票前形成的滚存利润由新股发行后在股权登记日登记在册的新老股东共同享有。
三、报告期内公司实现净利润分别为1,708.40万元、2,094.93万元和1,317.25万元。由于财政补贴和享受15%的税收优惠税率等因素，报告期内公司非经常性损益分别为378.12万元、414.44万元和285.10万元，占当期净利润的22.13%、19.79%和21.64%。扣除上述非经常性损益后，公司报告期内实现的净利润分别为1,330.29万元、1,680.49万元和1,032.14万元。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、本公司系上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，根据上海市人民政府沪府发[2000]55号《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》、闵行区人民政府闵府发[2001]5号《关于鼓励发展高科技企业的若干规定》，经上海市闵行区国家税务局、上海市地方税务局闵行区分局第六税务所确认，本公司2003年度、2004年度和2005年度按15%征收企业所得税。上述地方上的税收优惠政策与国税函[2001]684号文和国发[2002]2号文的相关规定并不完全相符，公司存在补缴税款及滞纳金的可能。
2、2005年本公司实现利润总额和净利润为1,677.37万元和1,317.25万元，分别较2004年下降34.81%和37.12%。导致公司利润总额和净利润下降的主要原因是公司管理费用支出大幅增加。
3、2003年度、2004年度和2005年度，公司向ABB采购的传感元件及其电子板分别占当期总采购额的36.3%、33.5%和38.0%；占当期采购比重较大，未来几年公司仍可能会向ABB采购上述零部件，公司对ABB存在一定的采购依赖风险。
4、截至本次发行前，紫江集团直接和间接持有本公司43.44%的股权，为公司控股股东，紫江集团董事长沈雯，通过持有紫江集团35.0306%的股权（为紫江集团第一大股东）及直接、间接持有本公司第二大股东紫江企业的股份，成为本公司的实际控制人；公司实际控制人及持有紫江集团股权的本公司董事、监事可以通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策，从而可能影响中小股东的利益。
5、公司利用募集资金资金投资新建年产5万台传感器生产基地项目，其中3.5万台为压力传感器，项目投产后将可以替代目前公司向ABB采购的压力传感器，该项目运用的主要技术是公司自身开发的高精度扩散硅式传感器的制造技术，公司目前尚未利用该项技术进行大批量生产并投放市场，如果公司掌握的该技术在大批量生产和应用中不稳定、不成熟，将无法达到预期效果，存在一定风险。
第一节释义
在本招股意向书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：
发行人、公司、本公司、威尔泰 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司
控股股东或紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司
紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司
新上海公司 指 新上海国际（集团）有限公司
仓桥工业公司 指 上海仓桥工业发展有限公司（原名松江县仓桥乡工
业公司、仓桥镇工业公司）
华珅泰 指 香港华珅泰有限公司
珅氏达 指 珅氏达投资（香港）有限公司
申仕科技 指 上海申仕科技有限公司（原名上海申仕生物科技有
限公司）
威尔泰仪表或有限公司 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司的前身上海
威尔泰仪表有限公司
横河电机 指 日本横河电机公司
罗斯蒙特 指 美国罗斯蒙特公司
E+H 指 德国E+H公司
SIEMENS或西门子 指 德国西门子公司
ABB 指 瑞士阿西亚 布朗 勃法瑞集团
上海自仪 指 上海自动化仪表一厂
西安仪表 指 西安仪表厂
开封仪表 指 开封仪表厂
光华 爱而美特 指 上海光华 爱而美特有限公司
肯特 指 上海肯特智能仪表有限公司
施耐德 指 德国施耐德电气公司
WTO 指 世界贸易组织
HART协议 指 现场智能仪表和控制设备间通信的一种协议
精度 指 仪器学等相关学科中，对测量可靠度或测量结果可
靠度的一种评价，表示测量结果与真值的接近程
度。
ATEX认证 指 由欧洲标准化委员会制定的爆炸性环境的最高规
程
CE认证 指 欧盟特有的强制性安全合格标志的认证
PLC 指 可编程控制器
WT系列 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司生产的WT
型压力变送器
MV2000T 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司生产的
MV2000T型压力变送器
DN3～DN3800 指 指流量计口径从3MM-3800MM
OEM 指 原始设备制造商
Profibus 指 一种符合IEC61158国际标准的现场总线协议
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程》
保荐人（主承销商） 指 华龙证券有限责任公司
本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行1800万股
普通股之行为
承销团 指 以华龙证券有限责任公司为主承销商组成的本次
新股发行的承销团
承销协议 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司与华龙证券
有限责任公司签署的新股承销协议
元 指 人民币元
新股 指 本公司本次公开发行之每股面值为1元的1800万
