证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰
上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司
注册地址： 上海市宜山路1618号B座保荐人
（主承销商）：华龙证券有限责任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号
上海威尔泰工业自动化股份有限公司招股意向书摘要
发行股票类型：人民币普通股（A股）
预计发行股数：18,000,000股每股面值（元）
发行价格（元） 发行费用（万元） 募集资金（万元）
1.00
预计发行日期: 2006年7月20日
申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）： 华龙证券有限责任公司
招股意向书签署日期： 2006年7月5日
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
第一节重大事项提示
一、公司控股股东紫江集团、实际控制人沈雯及紫江企业承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东新上海国际（集团）有限公司、上海仓桥工业发展有限公司、上海申仕科技有限公司、张金祖、夏富田、孙国林、刘力平、陆孝孟、吴正峰、李程生、席建忠、金明皓、黄建国、居海雄、孔合平、杨方、梁怀喜、朱晓峰、吕杰、刘晓兵、周枫、吴刚、彭正伟、周家奎等24名股东依照《公司法》规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、截止2005年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,268.70万元。本公司2005年度股东大会审议通过了《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的预案》，决定公司在2005年度以前（含2005年度）的未分配利润由老股东享有。截止2006年7月5日，上述未分配利润已经向老股东全部派发完毕。公司2006年度开始至本次公开发行股票前形成的滚存利润由新股发行后在股权登记日登记在册的新老股东共同享有。
三、报告期内公司实现净利润分别为1,708.40万元、2,094.93万元和1,317.25万元。由于财政补贴和享受15%的税收优惠税率等因素，报告期内公司非经常性损益分别为378.12万元、414.44万元和285.10万元，占当期净利润的22.13%、19.79%和21.64%。扣除上述非经常性损益后，公司报告期内实现的净利润分别为1,330.29万元、1,680.49万元和1,032.14万元。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、本公司系上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，根据上海市人民政府沪府发[2000]55号《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》、闵行区人民政府闵府发[2001]5号《关于鼓励发展高科技企业的若干规定》，经上海市闵行区国家税务局、上海市地方税务局闵行区分局第六税务所确认，本公司2003年度、2004年度和2005年度按15%征收企业所得税。上述地方上的税收优惠政策与国税函[2001]684号文和国发[2002]2号文的相关规定并不完全相符，公司存在补缴税款及滞纳金的可能。
2、2005年本公司实现利润总额和净利润为1,677.37万元和1,317.25万元，分别较2004年下降34.81%和37.12%。导致公司利润总额和净利润下降的主要原因是公司管理费用支出大幅增加。
3、2003年度、2004年度和2005年度，公司向ABB采购的传感元件及其电子板分别占当期总采购额的36.3%、33.5%和38.0%；占当期采购比重较大，未来几年公司仍可能会向ABB采购上述零部件，公司对ABB存在一定的采购依赖风险。
4、截至本次发行前，紫江集团直接和间接持有本公司43.44%的股权，为公司控股股东，紫江集团董事长沈雯，通过持有紫江集团35.0306%的股权（为紫江集团第一大股东）及直接、间接持有本公司第二大股东紫江企业的股份，成为本公司的实际控制人；公司实际控制人及持有紫江集团股权的本公司董事、监事可以通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策，从而可能影响中小股东的利益。
5、公司利用募集资金资金投资新建年产5万台传感器生产基地项目，其中3.5万台为压力传感器，项目投产后将可以替代目前公司向ABB采购的压力传感器，该项目运用的主要技术是公司自身开发的高精度扩散硅式传感器的制造技术，公司目前尚未利用该项技术进行大批量生产并投放市场，如果公司掌握的该技术在大批量生产和应用中不稳定、不成熟，将无法达到预期效果，存在一定风险。
第二节本次发行概况股票种类
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 本次发行1800万股，占发行后总股本的28.86%
发行前每股净资产 2.21元(截止2005年12月31日经审计的财务报告)
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
发行方式
合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者
本次发行股份的流通限制和锁定安排 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定三个月
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额
发行费用概算
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称、英文名称及缩写 上海威尔泰工业自动化股份有限公司
英文名称 SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.
公司缩写 威尔泰
法定代表人 张华
成立日期 1992年12月24日
住所及其邮政编码 上海市宜山路1618号B座
电话：021-64656465
电话、传真号码
传真：021-64659677
互联网网址 www.welltech.com.cn
电子信箱 DM@welltech.cn
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
（一）发行人设立方式和批准设立的机构
本公司前身系上海威尔泰仪表有限公司,成立于1992年12月24日。2000年12月，经上海市人民政府沪府体改审（2000）053号及上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（2000）第1469号文批准，上海威尔泰仪表有限公司依法整体变更为上海威尔泰工业自动化股份有限公司，注册资本为3326万元，2000年12月29日上海威尔泰工业自动化股份有限公司依法在上海市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为3100001006589的《企业法人营业执照》。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行前股本结构 发行后股本结构
股东名称 股数 比例 股数 比例 锁定限制及期限
（万股） （%） （万股） （%）上海紫江（集团）有限公司 1,640.25 36.97 1,640.25 26.30 自上市之日起锁定36个月上海紫江企业集团股份有限公司 976.48 22.01 976.48 15.66 自上市之日起锁定36个月新上海国际（集团）有限公司 561.89 12.66 561.89 9.01 自上市之日起锁定12个月上海仓桥工业发展有限公司 467.47 10.54 467.47 7.50 自上市之日起锁定12个月上海申仕科技有限公司 121.99 2.75 121.99 1.96 自上市之日起锁定12个月张金祖等21位自然人 668.80 15.07 668.80 10.72 自上市之日起锁定12个月本次发行的股份 － － 1,800.00 28.86 －总计
