证券代码：002057 证券简称：中钢天源 上市地点：深圳证券交易所
中钢天源股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年四月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：170,900,000 股
（二）发行价格：5.56 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 950,204,000.00 元
（五）募集资金净额：人民币 929,254,203.73 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 170,900,000 股，将于 2021 年 4 月 2 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行股数 本次认购股份数
序号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 量占发行后总股
本的比例
1 中意资产管理有限责任公司 17,985,611 99,999,997.16 2.41%
2 吕强 10,791,366 59,999,994.96 1.45%
3 众石财富（北京）投资基金管 6,294,964 34,999,999.84 0.84%
理有限公司
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限 9,892,086 54,999,998.16 1.33%
合伙）
5 方永中 17,985,611 99,999,997.16 2.41%
6 济南文景投资合伙企业（有限 8,992,805 49,999,995.80 1.21%
合伙）
7 江苏淮海新能源车辆有限公司 8,992,805 49,999,995.80 1.21%
8 李伟 6,294,964 34,999,999.84 0.84%
9 共青城胜恒投资管理有限公司 35,971,223 199,999,999.88 4.82%
发行股数 本次认购股份数
序号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 量占发行后总股
本的比例
10 财通基金管理有限公司 6,294,964 34,999,999.84 0.84%
11 天津振诚信息咨询有限公司 35,971,223 199,999,999.88 4.82%
12 北京网客网科技有限公司 5,432,378 30,204,021.68 0.73%
合计 170,900,000 950,204,000.00 22.90%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行认购情况及限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 3
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行的基本情况 ...... 10
四、发行对象的基本情况 ...... 13
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 25
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 27
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 28
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 31
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 31
三、管理层讨论与分析 ...... 33第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 37第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 38
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 39
第八节 有关中介机构声明 ...... 错误！未定义书签。
第九节 备查文件 ...... 40
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
中钢天源/发行人/上市公 指 中钢天源股份有限公司，曾用名中钢集团安徽天源科技股份
司/公司 有限公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的中
钢天源人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指中钢天源通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《中钢天源股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况
报告书暨上市公告书》
股东大会 指 中钢天源股份有限公司股东大会
董事会 指 中钢天源股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《中钢天源股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人律师/律师 指 北京市君致律师事务所
验资机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 中钢天源股份有限公司
英文名称： SINOSTEEL NEW MATERIALS CO.,LTD.
成立日期： 2002 年 3 月 27 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中钢天源
股票代码： 002057
上市时间： 2006 年 8 月 2 日
法定代表人： 毛海波
董事会秘书： 章超
注册地址： 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号
邮政编码： 243004
注册资本： 57,528.7776 万元人民币
统一社会信用代码： 91340000737315488L
联系电话： 0555-5200209
传真： 0555-5200222
网址： http://www.ty-magnet.com
磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设
备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、
生产、销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销
经营范围： 售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上
依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营
活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 7 月 7 日，发行人以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十
次（临时）会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募
集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于〈中钢天源股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
2、2020 年 7 月 23 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，以现场记
名投票与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了《关于公司符合非公开发行
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