云南盐化股份有限公司
收购报告书摘要
（修订稿）
上市公司名称：云南盐化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：云南盐化
股票代码：002053
收购人：云南省能源投资集团有限公司
住所：昆明市人民中路美亚大厦19-23层
通讯地址：昆明市人民中路美亚大厦19-23层
签署日期：二〇一五年五月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在云南盐化股份有限公司拥有权益的股份：截至本报告书摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云南盐化股份有限公司持有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购云南盐化向其非公开发行的新股，导致收购人持有云南盐化的权益超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次收购已获得云南盐化股东大会通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。本次非公开发行相关事项已经云南盐化股东大会审议通过并获得云南省国资委的批复，尚需中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释和说明。
目录
第一节释义......1
第二节收购人介绍......3
一、收购人基本情况......3
二、控股股东及实际控制人情况......7
三、从事的主要业务及简要财务情况说明......11
四、收购人最近五年所受处罚、仲裁的情况......12
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况......12
六、持有其他上市公司股份的情况......13
第三节收购决定及收购目的......14
一、收购目的......14
二、收购人在未来12个月内增持或处置计划......14
三、收购人形成本次收购决定所履行的相关程序......14
第四节收购方式......16
一、本次交易前后收购人持有上市公司股份情况......16
二、本次交易合同的主要内容......16
三、本次认购的批准情况......21
四、权利限制......22
第五节本次收购的资金来源......23
一、本次收购的对价......23
二、本次收购的支付方式......23
第六节其他重要事项......24
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
收购人、云南能投 指 云南省能源投资集团有限公司
云南盐化、发行人、
指 云南盐化股份有限公司（股票代码：002053）
上市公司
此次非公开发行、此 云南盐化以非公开发行方式，向云南能投发行
指
次发行 92,380,430股人民币普通股的行为
云南省能源投资集团有限公司以现金认购上市公
司云南盐化股份有限公司非公开发行的92,380,430
本次收购、本次交易指
股股票，持有本次交易后上市公司不低于33.20%
股份的行为
本报告书摘要 指 《云南盐化股份有限公司收购报告书摘要》
云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司
云天化集团 指 云天化集团有限责任公司
云南盐化股份有限公司董事会2014年第二次临时
定价基准日 指
会议决议公告日（即2014年9月12日）
股东大会 指 云南盐化股份有限公司股东大会
董事会 指 云南盐化股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》、《收
指 《上市公司收购管理办法》
购管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
本报告书摘要部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）基本情况
收购人名称 云南省能源投资集团有限公司
注册地址 昆明市人民中路美亚大厦19-23层
通讯地址 昆明市人民中路美亚大厦19-23层
法定代表人 段文泉
注册资本 1,165,999.7624万元
营业执照注册号 530000000036318
公司类型 有限责任公司
电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能
源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项
经营范围
目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术
服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
经营期限 2012年2月17日至长期
税务登记证号码 云地税字530102589628596号
云南省投资控股集团有限公司持股83.085%；云天化集团
股东名称 有限责任公司持股10.149%；云南冶金集团股份有限公司
持股6.766%
联系电话 0871-63132615
邮政编码 650021
（二）收购人股权控制关系
（三）收购人对外投资公司结构图
云南能投主要控股公司情况如下：
序 注册资本 持股
公司名称 主营业务
号 （万元） 比例
投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；
文化咨询；市场调查；企业策划；企业管
云能投（北京）投资 理；投资管理；资产管理；公共关系服务；
1 1,000.00 100.00%
咨询有限公司 会议服务；承办展览展示活动；技术开发、
技术转让、技术咨询；计算机技术培训；
绘画培训；声乐培训。
玉溪市东方煤业有
2 2,600.00 67.00% 煤的地下开采、销售。
限公司
电池管理系统的技术开发、转让及产品销
售；锂电池电源系统集成、太阳能光伏产
品及系统集成、超高亮度发光二极管材料
云南能投汇龙科技
3 12,900.00 40.00% 及产品的销售及维护；通信设备、太阳能
股份有限公司
路灯、电池的安装、维护；通讯工程施工；
锂离子电池、材料及电解液的生产制造及
销售（环评通过方可开展经营）。
参与我省中小水电站项目的投资和开发；
参与“三江”流域大中型水电项目的投资和
云南省电力投资有 109,756.47
4 55.01% 开发；火电项目的投资和开发；电力相关
限公司 23
项目的投资和开发；境外电力资源的投资
和开发；电力企业托管；地方电网的建设
