股票简称：中工国际 股票代码：002051 股票上市地点：深圳证券交易所
中工国际工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
二〇一九年五月
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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罗艳 丁建 张福生
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葛长银 王德成 李国强
中工国际工程股份有限公司
2019年5月29日
目录
目 录...........................................................3
释 义...........................................................4
第一节 本次发行的基本情况.......................................6
一、发行人基本情况 ...............................................................................................................6
二、本次发行履行的相关程序 ...............................................................................................6
三、本次发行概况 ...................................................................................................................7
四、本次发行的发行对象情况 ...............................................................................................9
五、本次发行相关机构情况................................................................................................. 10
第二节 本次发行前后公司相关情况................................12
一、本次发行前后前十大股东变化情况 ............................................................................. 12
二、本次发行对公司的影响................................................................................................. 13第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见........................................................15第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..16
第五节 备查文件................................................17
一、备查文件......................................................................................................................... 17
二、备查地点......................................................................................................................... 17
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书/本发行情况报 《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集
告书 指 配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发
行情况报告书》
重组报告书 指 《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》
中工国际/上市公司/公 指 中工国际工程股份有限公司
司/发行人
国机集团/交易对方 指 中国机械工业集团有限公司
本次重组/发行股份购买 指 中工国际发行股份购买国机集团持有的中国中元100%
资产 的股权
募集配套资金 指 中工国际发行股份购买资产的同时向国机集团非公开发
行A股股票募集配套资金
中国中元 指 中国中元国际工程有限公司
本次交易 指 中工国际向国机集团发行股份购买其持有的中国中元
100%股权并募集配套资金
中工国际以非公开发行股票的方式向国机集团发行
本次发行 指 1,467,351股A股股票募集配套资金，募集资金总额为人
民币19,999,994.13元
定价基准日 指 发行期首日，即2019年5月10日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中金公司/独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司
/主承销商
金诚同达/法律顾问 指 北京金诚同达律师事务所
A股 指 境内上市人民币普通股
股票 指 人民币普通股股票，即A股（除非文中有特殊说明）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）： 中工国际工程股份有限公司
公司名称（英文）： ChinaCAMCEngineeringCo.,LTD.
股票简称及代码： 中工国际（002051）
上市地： 深圳证券交易所
注册资本： 1,112,673,216元
设立日期： 2001年5月22日
注册地址： 北京市海淀区丹棱街3号
办公地址： 北京市海淀区丹棱街3号
统一社会信用代码： 91110000710928321N
邮政编码： 100080
联系电话： 010-82688606
传真号码： 010-82688582
互联网址： http://www.camce.com.cn
电子信箱： 002051@camce.cn
对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；承
包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、
材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
经营范围： 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
注：本次发行股份购买资产新增股份尚未做变更注册资本登记。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策与审批程序
1、本次交易已经交易对方国机集团内部决策机构审议通过，国机集团已同意本次交易相关事项；
2、本次交易已获得国务院国资委的原则性同意；
3、本次交易已经上市公司第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过；
4、国机集团已对本次交易标的资产的《评估报告》予以备案（备案编号：4971GJJT2018090）；
5、本次交易已获得国机集团的批复；
6、本次交易方案已经上市公司的股东大会审议通过；
7、本次交易已获得中国证监会的核准。
（二）本次发行募集资金及验资情况
截至2019年5月13日，认购对象国机集团已将认购资金19,999,994.13元汇入中金公司指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2019]000175号《中工国际工程股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》，国机集团缴纳的认购资金总计为19,999,994.13元，已全部存入中金公司指定的认购资金专用账户。
截至2019年5月15日，中金公司已将上述认购款项划转至发行人开立的募集资金专项账户中。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]000176号《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本情况。根
