002015 深市 协鑫能科

证券代码：002015        证券简称：协鑫能科      公告编号：2023-104
            协鑫能源科技股份有限公司

 关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“协鑫能科”）
于 2023 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收
购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、关联交易概述

  （一） 本次交易的基本情况

  公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，公司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司（以下简称“苏州鑫坤能”）拟以自筹资金现金收购协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）（以下简称“协鑫新能源”）下属 13家子公司持有的 36 个目标公司/标的公司全部股权（以下简称“标的股权”），以实际收购协鑫新能源 583.87 兆瓦光伏发电项目（以下简称“本次交易”）。
  本次交易各方于 2023 年 10 月 12 日在苏州签署了十一份股权转让协议和一
份交易合作协议。

  交易各方一致同意以 36 个目标公司 2023 年 6 月 30 日（即基准日）的《评
估报告》为基础。经评估，36 个目标公司股东全部权益价值评估值合计为人民币118,233.43 万元，确定本次交易标的股权转让总价为人民币 109,440.11 万元，扣除消缺款后的实际转让对价为人民币 100,440.11 万元。

  本次交易的基本情况如下所述：


  1、本次交易一：苏州鑫坤能收购广东协鑫新能源投资有限公司（以下简称“广东协鑫”）持有的汕尾市协鑫光伏电力有限公司与广州协鑫光伏电力有限公司全部股权。

  本次股权转让前后，目标公司的股权结构如下表所示：

                                                              单位：万元人民币

                                                                    扣除消缺
 序  目标公  转让  转让前  转让后  转让  受让  受让  股权转让  款后的实
 号    司    方    股比    股比    股比  股比  方    总价    际转让对
                                                                        价

      汕尾市

      协鑫光  广东                                苏州

 1  伏电力  协鑫  100%    0%  100%  100%  鑫坤    2,520.00  2,520.00
      有限公                                        能

        司

      广州协                                        苏州

 2  鑫光伏  广东  100%    0%  100%  100%  鑫坤    1,770.00  1,770.00
      电力有  协鑫                                  能

      限公司

                          合计                            4,290.00  4,290.00

  2、本次交易二：苏州鑫坤能收购河北协鑫同心新能源开发有限公司（以下简称“河北协鑫”）持有的易县国鑫能源有限公司全部股权。

  本次股权转让前后，目标公司的股权结构如下表所示：

                                                              单位：万元人民币

                                                                    扣除消缺
 序  目标公  转让  转让前  转让后  转让  受让  受让  股权转让  款后的实
 号    司    方    股比    股比    股比  股比  方    总价    际转让对
                                                                        价

      易县国                                        苏州

 1  鑫能源  河北  100%    0%  100%  100%  鑫坤    6,820.00  4,930.00
      有限公  协鑫                                  能

        司

  3、本次交易三：苏州鑫坤能收购湖北协鑫新能源投资有限公司（以下简称“湖北协鑫”）持有的永州协鑫光伏电力有限公司、桃源县鑫辉光伏电力有限公司、桃源县鑫能光伏电力有限公司与桃源县鑫源光伏电力有限公司全部股权。
  本次股权转让前后，目标公司的股权结构如下表所示：

                                                              单位：万元人民币

                                                                    扣除消缺
 序  目标公  转让  转让前  转让后  转让  受让  受让  股权转让  款后的实
 号    司      方    股比    股比    股比  股比  方    总价    际转让对
                                                                        价

    永州协                                        苏州

 1  鑫光伏  湖北  100%    0%  100%  100%  鑫坤    5,790.00  4,870.00
    电力有  协鑫                                  能

    限公司

    桃源县

    鑫辉光  湖北                                苏州

 2  伏电力  协鑫  100%    0%  100%  100%  鑫坤    980.00    980.00
    有限公                                        能

      司

    桃源县

    鑫能光  湖北                                苏州

 3  伏电力  协鑫  100%    0%  100%  100%  鑫坤    1,280.00  1,280.00
    有限公                                        能

      司

    桃源县

    鑫源光  湖北                                苏州

 4  伏电力  协鑫  100%    0%  100%  100%  鑫坤    3,040.00  2,640.00
    有限公                                        能

      司

                          合计                            11,090.00  9,770.00

  4、本次交易四：苏州鑫坤能收购南京协鑫新能源发展有限公司（以下简称“南京发展”）持有的上海协鑫新能源投资有限公司（上海协鑫新能源投资有限公司持有项目公司福建省浦城县鑫浦光伏电力有限公司、浦城县协鑫合创光伏电力有限公司全部股权）全部股权。

  本次股权转让前后，目标公司的股权结构如下表所示：

                                                              单位：万元人民币

                                                                    扣除消缺
 序  目标公  转让  转让前  转让后  转让  受让  受让  股权转  款后的实
 号    司    方    股比    股比    股比  股比  方    让总价  际转让对
                                                                        价

      上海协

      鑫新能  南京                                  苏州

 1  源投资  发展  100%      0%  100%  100%  鑫坤  7,470.00  7,470.00
      有限公                                          能

        司

  5、本次交易五：苏州鑫坤能收购青海协鑫新能源有限公司（以下简称“青海协鑫”）持有的青海百能光伏投资管理有限公司与化隆协合太阳能发电有限公司全部股权。


  本次股权转让前后，目标公司的股权结构如下表所示：

                                                              单位：万元人民币

                                                                    扣除消缺
 序  目标公  转让  转让前  转让后  转让  受让  受让  股权转让  款后的实
 号    司      方    股比    股比    股比  股比  方    总价    际转让对
                                                                        价

    青海百

    能光伏  青海                                苏州

 1  投资管  协鑫  100%    0%  100%  100%  鑫坤    3,730.00  3,730.00
    理有限                                        能

      公司

    化隆协

    合太阳  青海                                苏州

 2  能发电  协鑫  100%    0%  100%  100%  鑫坤    1,490.00  1,490.00
    有限公                                        能

      司

                          合计                            5,220.00  5,220.00

  6、本次交易六：苏州鑫坤能收购山东协鑫新能源有限公司（以下简称“山东协鑫”）持有的微山鑫能光伏电