江苏江顺精密科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“江顺科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,500.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]608 号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华泰联合证券”），发行人股票简称为“江顺科技”，股票代码为“001400”。
本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.00 万股，发行价格为 37.36 元/股。本次发行中网上发行股份数量为1,500.00 万股，占本次发行总量的 100%。
本次发行的网上认购缴款工作已于 2025 年 4 月 17 日（T+2 日）结束。具体
情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,910,373
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：557,051,535.28
3、网上投资者放弃认购数量（股）：89,627
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,348,464.72
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 89,627 股，包销金额为 3,348,464.72 元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.5975%。
2025 年 4 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行
募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、发行费用
本次发行费用总额为 6,993.03 万元，明细如下：
1、保荐及承销费用：保荐及承销费用分阶段收取，保荐费为 200.00 万元，承销费为 4,371.12 万元；参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、律师费用：688.00 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；
3、审计及验资费用：1,208.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；
4、信息披露费用：452.83 万元；
5、发行手续费用：73.08 万元。
注：（1）上述发行费用均不含增值税金额；（2）发行手续费用及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；（3）若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：021-38966571
联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层
发行人：江苏江顺精密科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2025 年 4 月 21 日
（此页无正文，为《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之签章页）
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
