亚联机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1582号）。
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,181.00 万股，发行价格为人民币 19.08 元/股。
本次公开发行股票 2,181.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,724.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 218.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。
根据最终确定的价格，最终战略配售股份数量为 212.2641 万股，占本次发行数量的 9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 5.8359 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,183.5859 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.12%；网上初始
发行数量为 785.15 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.88%。
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,833.45068 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 787.5000 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 396.0859 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.12%；网上最终发行数量为 1,572.6500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 79.88%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为 0.0203691779%，有效申购倍数为 4,909.37831 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025 年 1 月 20 日（T+2
日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2025 年 1 月 20 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下
申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚联机械战略配售资管计划”）。
本次发行初始战略配售数量为 218.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 212.2641 万股，占本次发行数量的 9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 5.8359 万股回拨至网下发行。
参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：
序号 参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类型 缴款金额 限售期
（万元） （月）
平安证券亚联机械员工参与 发行人的高级管理人员与核心
1 战略配售集合资产管理计划 员工参与本次战略配售设立的 4,050.00 12
专项资产管理计划
亚联机械战略配售资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者
的核查情况详见 2025 年 1 月 15 日（T-1 日）公告的《平安证券股份有限公司关
于亚联机械股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于亚联机械份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为19.08 元/股，预计募集资金总额为 41,613.48 万元。
截至 2025 年 1 月 10 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金合计 40,500,000.00 元，共获配 212.2641 万股，获配金额 40,499,990.28
元。
参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款
项，保荐人（主承销商）将在 2025 年 1 月 22 日（T+4 日）之前，依据缴款原路
径退回。
综上，确定本次发行战略配售结果如下：
序号 投资者全称 参与战略配售的投资 获配股数 获配金额 限售期
者类型 （股） （元） （月）
发行人的高级管理人
1 平安证券亚联机械员工参与 员与核心员工参与本 2,122,641 40,499,990.28 12
战略配售集合资产管理计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《首次公开
发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2025 年 1 月 16 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》中披露的 323 家网下投资者管理的 5,252 个有效报价配售对象中，
1 家网下投资者管理的 9 个有效报价配售对象未参与网下申购，其余 322 家网下
投资者管理的 5,243 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量为 2,608,210 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
投资者名称 配售对象名称 配售对象编码 未申购数量
（万股）
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