001380 深市 华纬科技

股票简称：华纬科技                                  股票代码：001380
    华纬科技股份有限公司

          Hwaway Technology Corporation Limited

            （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号）

  首次公开发行股票并在主板上市之
            上市公告书

              保荐人（主承销商）

  （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层）
                      二〇二三年五月


                      特别提示

  华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”、“本公司”、“公司”或“发行
人”）股票将于 2023 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。

  华纬科技按照中国证监会 2023年 2月 17日发布的《证券发行与承销管理办
法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。


              第一节  重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网 （www.cs.com.cn）和经济参考网 （www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、投资风险揭示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  本公司上市后将按《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》规定的新交易规则进行交易，根据该规定，首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股票，上市后的前五个交易日不实行价格涨跌幅限制，之后涨跌幅限制比例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险，投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

    （二）流通股数量较少的风险


  本次发行后，公司总股本为 128,880,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 31,572,263 股，占发行后总股本的比例为 24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

  依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“制造业”门类（代码：C）—“通用设备制造业”大类（代码：C34）。截至 2023 年 4 月26 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月平均静态市盈率为 30.55 倍，请投资者决策时参考。

  截至 2023 年 4 月 26 日（T-4日）可比上市公司的估值水平如下：

                      T-4 日收  2022 年扣  2022 年扣  对应静态市  对应静态市

 证券代码  证券简    盘价    非前 EPS  非后 EPS  盈率-扣非  盈率-扣非

              称    （元/股）  （元/股）  （元/股）  前（2022    后（2022

                                                        年）        年）

 300611.SZ  美力科    7.90      -0.18      -0.27        -          -

              技

  美力科技 2022 年出现亏损，在盈利能力、客户结构、业务结构、技术工艺、产业链完整性、产能利用率、业务扩张模式等多个维度与公司均存在较大差异，因此美力科技与发行人存在不可比的情形，无法用于发行定价参考。选取 21 家与发行人业务规模类似（如营收、毛利率指标）的汽车零部件上市公司市盈率情况作为参考，具体市盈率水平情况如下：

                      T-4 日收  2022 年扣  2022 年扣  对应静态市  对应静态市

 证券代码  证券简    盘价    非前 EPS  非后 EPS  盈率-扣非  盈率-扣非

              称    （元/股）  （元/股）  （元/股）  前（2022    后（2022

                                                        年）        年）

 603166.SH  福达股    5.78      0.10      0.06      56.95      104.42*

              份

 300258.SZ  精锻科    9.66      0.51      0.45      18.81      21.66

              技

 603009.SH  北特科    6.23      0.13      0.08      48.64      74.17

              技

 002434.SZ  万里扬    8.46      0.23      0.11      37.00      76.42

 603239.SH  浙江仙    14.06      0.47      0.44      30.16      32.14

              通

 001319.SZ  铭科精    19.25        -        -          -          -

              技

 300304.SZ  云意电    4.31      0.16      0.16      27.60      26.45

              气


 300580.SZ  贝斯特    23.63      1.14      0.77      20.65      30.63

 300643.SZ  万通智    10.95      0.58      0.54      18.83      20.26

              控

 300652.SZ  雷迪克    20.17        -        -          -          -

 300680.SZ  隆盛科    19.90      0.33      0.29      60.83      68.92

              技

 300893.SZ  松原股    23.07      0.52      0.52      43.97      44.66

              份

 300926.SZ  博俊科    29.42      0.95      0.95      30.81      30.93

              技

 603006.SH  联明股    9.07        -        -          -          -

              份

 603089.SH  正裕工    7.88      0.32      0.29      24.85      27.58

              业

 603121.SH  华培动    7.58      -0.02      0.00        -*      1715.54*

              力

 603190.SH  亚通精    26.06        -        -          -          -

              工

 603211.SH  晋拓股    12.96      0.24      0.22      54.09      59.47

              份

 603788.SH  宁波高    10.70      0.52      0.46      20.77      23.33

              发

 831906.BJ  舜宇精    11.26      0.98      0.83      11.51      13.56

              工

 605128.SH  上海沿    35.25      0.57      0.40      61.65      88.16

              浦

                    算术平均值                        35.45      42.56

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年4月26日。
注：1、数据来源于wind资讯；数据截至2023年4月26日；市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

  2、扣非前/后EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日（2023年4月26日）总股本；

  3、计算市盈率平均值时剔除了偏离值和负值*，同时剔除了截至2023年4月26日尚未披露2022年年报
的上市公司。

  本次发行价格 28.84 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.72倍，低于同行业上市公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 42.56倍；但
高于中证指数有限公司 2023 年 4 月 26 日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静
态平均市盈率 30.55 倍，超出幅度约为 20.20%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、
市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融