陕西美能清洁能源集团股份有限公司
首次公开发行股票
初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 196 号]），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《管理细则》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.69 元/股。
2、本次发行价格 10.69 元/股对应的市盈率为：
（1）22.97 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）20.42 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（3）17.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算）；
（4）15.32 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），美能能源所属行
业为燃气生产和供应业（D45）。截至 2022 年 9 月 21 日，中证指数有限公司发布
的该行业最近一个月平均静态市盈率为 20.10 倍。
由于本次发行价格对应的 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司于 2022 年 9 月 21 日
发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》连续发布《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首
次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为 2022 年 9 月 26 日、2022
年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 10 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关
注。
3、原定于 2022 年 9 月 26 日举行的网上路演推迟至 2022 年 10 月 17 日，原
定于 2022 年 9 月 27 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 10 月 18 日，并
推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2022 年 9 月 26 日（周一） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告（第
一次）》《招股说明书》及《招股说明书摘要》
2022 年 9 月 30 日（周五） 《投资风险特别公告（第二次）》
2022 年 10 月 10 日（周一） 《投资风险特别公告（第三次）》
2022 年 10 月 14 日（周五） 刊登《网上路演公告》
（T-2 日）
2022 年 10 月 17 日（周一） 刊登《发行公告》；
（T-1 日） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）；
2022 年 10 月 18 日（周二） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）；
（T 日） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量；
网上申购配号
2022 年 10 月 19 日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》；
（T+1 日） 网上发行摇号抽签；
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公
2022 年 10 月 20 日（周四） 告》；
（T+2 日） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日日
终有足额的新股认购资金）；
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00）
2022 年 10 月 21 日（周五） 《中止发行公告》（如有）；
（T+3 日） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额
2022 年 10 月 24 日（周一） 刊登《发行结果公告》
（T+4 日）
注：（1）T 日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进
行网下申购，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改
发行日程。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为燃气生产和供应业（D45），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月
静态平均市盈率为 20.10 倍（截至 2022 年 9 月 21 日），请投资者决策时参考。本
次发行价格 10.69 元/股对应的发行人 2020 年经审计的扣除非常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.97 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券投资的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 4,690 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 10.69 元/股计算，发行人预计募集资金总额为 50,136.10 万元，扣除发行费用 4,267.86 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 45,868.24 万元。
重要提示
1、美能能源首次公开发行不超过 4,690 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]2093 号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“美能能 源”，股票代码为“001299”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。 本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由西部证 券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次拟公开发行股份 4,690 万股，不设老股转让。本次公开发行后总股
本为 18,757.9697 万股，发行股数占发行后公司股份总数的比例为 25.00%。本次 发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为 2,814.00 万股，占本次发行总量的 60.00%，
网上初始发行数量为 1,876.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。网下和网上投 资者在申购时无需缴付申购资金，最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨 情况确定。
4、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2022 年 10 月 17 日（T-1 日）进行
本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2022 年 10 月 14 日（T-2
日）刊登的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公 告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 9 月 21 日完成，发行人和保荐机
构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为 10.69 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效 申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）22.97 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）20.42 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（3）17.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行
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