001227 深市 兰州银行

              兰州银行股份有限公司

    首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 569,569,717 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3831 号文核准。

  经发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为569,569,717 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主上市。

  本次发行的初步询价工作已于 2021 年 12 月 9 日完成，确定的发行价格为人
民币 3.57 元/股，对应的 2020 年摊薄后市盈率为 22.97 倍（每股收益按照经会计
师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股数计算），高于同行业可比上市公司 2020 年平均静态市盈率 8.02 倍，也高于中证指数有限公司发布的“货币金融
服务”（分类代码为 J66）最近一个月平均静态市盈率 6.10 倍（截至 2021 年 12
月 9 日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新股投资者带来损失的风险。

  根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公
告》”），公告的时间分别为 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 21 日和 2021
年 12 月 28 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。


  原定于 2021 年 12 月 14 日举行的网上路演推迟至 2022 年 1 月 4 日。原定于
2021 年 12 月 15 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 1 月 5 日，并推迟刊
登《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

  本次发行将于 2022 年 1 月 5 日（T 日）分别通过深交所交易系统和网下发
行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
  1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

  （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.57 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

  投资者请按此价格在 2022 年 1 月 5 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 1 月 5 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。

  （2）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

  （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  （4）网下投资者应根据《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于
2022 年 1 月 7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金。并确保认购资金 16:00 前到账。


  如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认
购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

  2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2021 年 12 月 7 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
  4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

  5、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.57 元/股。此价格对应的市盈率为：

  （1）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
  （2）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“货币金融服务”（分类代码为 J66）。截至 2021 年 12 月 9 日，中证指
数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.10 倍。

  基于业务相似性，发行人与以下上市公司具有一定相似度。以 2020 年每股
收益及 2021 年 12 月 9 日前 20 个交易日均价（含当日）计算，可比上市公司 2020
年平均静态市盈率为 8.02 倍。具体如下：

                                2021 年 12 月 9  2020 年每股收

  证券代码        证券简称    日前 20 个交易  益（扣非前后孰  2020 年静态市
                                日均价（含当日）  低）（元/股）        盈率

                                  （元/股）

  601169        北京银行        4.43          1.0161          4.36

  601009        南京银行        9.28          1.3049          7.11

  002142        宁波银行        38.34          2.2703          16.89

  601997        贵阳银行        6.53          1.6170          4.04

  600919        江苏银行        6.08          0.9954          6.11

  601229        上海银行        7.21          1.4617          4.93

  600926        杭州银行        14.14          1.2024          11.76


  601838        成都银行        11.55          1.6678          6.92

  002948        青岛银行        4.76          0.5285          9.01

  600928        西安银行        4.29          0.6193          6.92

  601577        长沙银行        7.86          1.3260          5.93

  002936        郑州银行        3.37          0.4184          8.05

  002966        苏州银行        6.76          0.7623          8.87

  601187        厦门银行        6.88          0.6741          10.21

  601665        齐鲁银行        5.60          0.5439          10.29

  601963        重庆银行        8.75          1.2588          6.95

                            平均值                                  8.02

    注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

    注 2：表中数据以可比公司 2021 年 12 月 9 日的股本计算，2020 年每股收益=2020 年度
经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/总股本

    数据来源：Wind，数据截至