证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2021-57
华工科技产业股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 6
月 22 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。为了进一步优化调整公司产业布局，公司拟通过武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司——武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）所持有的的苏州华工自动化技术有限公司（以下简称“苏州自动化”）13.68%股权。现将具体内容公告如下：
一、交易概述：
公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司——华工激光所持有的苏州自动化 13.68%股权。本次公开挂牌转让方式为竞拍交易，即华工激光所持苏州自动化 13.68%股权为转让标的，意向受让方需整体受让，挂牌价格不低于 4,000 万元。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次交易的交易对方是否与公司存在关联关系，尚需经武汉光谷联合产权交易所公开挂牌完成后确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等相关法律文件。
二、标的公司基本情况
（一）基本信息
公司名称：苏州华工自动化技术有限公司
注册地址：苏州工业园区创投工业坊 27 号厂房
法定代表人：王建刚
注册资本：1,500 万元整
成立时间：2017 年 12 月 20 日
营业期限：2017 年 12 月 20 日至无固定期限
统一社会信用代码：91320594MA1UR2Y64T
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：研发、组装、销售：自动化设备、激光设备，并提供调试服务；计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承接：工业自动化工程；生产：物流设备、工装夹具；设计、销售：电子设备，并提供上门安装及维修服务；销售：机电设备、电气设备及配件、仪器仪表、五金交电；从事上述商品及技术的进出口业务。（上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
华工科技
100%
华工激光 武汉合智
80% 20%
苏州自动化
（三）财务情况
单位：万元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 13143.32 13858.82
负债总额 10440.54 11482.58
净资产 2702.78 2376.24
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 4034.92 11680.13
利润总额 323.00 1168.13
净利润 326.53 1167.40
经营活动产生的现金流
-1275.92 567.84
量净额
备注：2020 年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（四）评估情况
公司委托湖北众联资产评估有限公司对苏州自动化股东全部权益进行了评
估，评估基准日为 2020 年 12 月 31 日。本次评估分别采用资产基础法和收益法，
对苏州自动化的股东全部权益价值进行了评估，并选择收益法评估结果作为最终评估结论。资产评估报告需履行国有资产评估备案程序，以下评估结论摘自资产评估报告初稿。
1. 资产基础法评估结果：
苏州自动化评估基准日账面总资产为 13,858.82 万元，总负债为 11,482.58
万元，净资产为 2,376.24 万元，采用资产基础法评估后的总资产 14,942.37 万
元，增值 1,083.54 万元，增值率 7.82%；总负债评估值 11,482.58 万元，无增
减值；股东全部权益价值 3,459.79 万元，增值 1,083.54 万元，增值率 45.60%。
具体评估汇总情况详见下表（金额单位：人民币万元）：
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项目名称 A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 13,446.48 13,621.26 174.78 1.30
非流动资产 2 412.34 1,321.11 908.77 220.39
其中：固定资产 3 47.80 62.93 15.13 31.65
无形资产 4 288.62 1,189.45 900.83 312.11
长期待摊费用 5 68.73 68.73 - -
递延所得税资产 6 7.19 - -7.19 -100.00
资产总计 7 13,858.82 14,942.37 1,083.54 7.82
流动负债 8 11,482.58 11,482.58 - -
负债总计 9 11,482.58 11,482.58 - -
股东全部权益（净资产）10 2,376.24 3,459.79 1,083.54 45.60
2、收益法评估结果：
苏州自动化评估基准日账面总资产为 13,858.82 万元，总负债为 11,482.58
万元，净资产为 2,376.24 万元，采用收益法评估后的股东全部权益价值 8,116.00万元，增值 5,739.76 万元，增值率 241.55%。
3、评估结论：
采用收益法得出的股东全部权益价值为 8,116.00 万元，较资产基础法测算
得出的股东全部权益价值高 4,656.21 万元，高 134.58%。
两种评估方法差异的原因主要是：资产基础法评估是从资产重置的角度评价资产的公开市场价值，是从企业各项资产的现值来确认企业整体价值。收益法是从各项资产对企业价值贡献的角度评价资产的公开市场价值，即从企业整体资产的预期盈利水平出发，是对预期能够流入企业的经济利益的量化及现值化。资产基础法评估结论未考虑商誉等被评估单位持续经营所需的不可确指的无形资产价值。
苏州自动化主要提供光电一体化、自动控制和系统集成等专业领域成套设备，致力于为各行业自动化需求用户提供专业的自动化整体解决方案，具备自主知识产权，并在行业内具有良好的口碑和信誉。其自成立以来生产经营正常，具有可持续经营的能力及盈利能力，并拥有业内相对资深的核心管理人员、核心技术团队，具有较强的技术优势，以及稳定的客户资源，发展势头良好。评估预测是以苏州自动化历史经营业绩为基础，根据苏州自动化的经营规划及自身业务发展，并结合市场需求变化趋势，预测经营期内经营能力和获利水平进行合理估计。资产基础法没有反映出苏州自动化评估基准日后经营能力的提高和经营业绩的增长对苏州自动化价值提升的影响。而收益法评估结论则全面反映了目前和将来产能和收益等经济指标对苏州自动化价值的影响。鉴于上述情况以及本次评估目的，
因此选用收益法评估结果，即：
苏州自动化评估基准日账面总资产为 13,858.82 万元，总负债为 11,482.58
万元，净资产为 2,376.24 万元，评估后的股东全部权益价值 8,116.00 万元，增值 5,739.76 万元，增值率 241.55%。
三、交易的主要内容和定价原则
公司拟将华工激光持有的苏州自动化 13.68%股权作为转让标的，以苏州自
动化全部股东权益的评估价值为定价基础，以不低于 2.9 亿元估值（最终交易价格以最终评估结论为准）公开挂牌转让，以不低于 4,000.00 万元的价格在武汉光谷联合产权交易所挂牌出售。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
四、其他交易安排及说明
苏州自动化股权转让按照相关国有资产交易监督管理办法执行。其中股权转让在武汉光谷联合产权交易所挂牌交易，按照交易所规定在期限内缴纳不低于转让价款 30%的保证金，并在挂牌期限届满且签署正式股权转让合同后一个工作日内完成全部股权转让款交割。
本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。苏州自动化不是失信被执行人。
五、交易目的和对公司的影响
本次公开挂牌是为了加强下属控股公司苏州自动化在 3C、半导体等领域智
能制造的协同发展、
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