证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-011
浪潮电子信息产业股份有限公司
配股发行公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“发行人”
或“公司”）配股方案已经发行人于 2019 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第四
十次会议审议通过，经山东省国资委《山东省国资委关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施配股有关问题的意见》（鲁国资收益字【2019】72 号）核准，并
经 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会表决通过。公司于 2019
年 10 月 25 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了关于确定本次配股比例的议案。
本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2019 年第 206 次发审委会议审核通过，并获得中国证监会“证监许可[2020]35 号”文核准。
2、本次配股以股权登记日 2020 年 3 月 10 日（R 日）深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）收市后公司总股本 1,289,252,171 股为基数，按每 10 股配售1.2 股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 154,710,260 股。
3、公司为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异。配售股份不足 1 股的，按深交所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的有关规定处理，配股过程中产生不足1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
4、本次配股价格为 12.92 元/股。配股代码“080977”，配股简称“浪潮A1 配”。本次配股对公司股东用于发行可交换公司债券所质押的浪潮信息股份采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）和发行人负责组织实施，由北京国枫律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告，请符合条件的公司股东尽早与保荐机构（主承销商）或发行人联系，以免错过缴款时间；其它股份全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
5、本次配股向截至股权登记日 2020 年 3 月 10 日（R 日）深交所收市后，
在登记公司登记在册的公司全体股东配售。公司控股股东浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）及其子公司浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮软件集团”）承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份，并确认用于认购股份的资金来源合法合规。
6、本次发行结果将于 2020 年 3 月 19 日（R+7 日）在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
7、如本次配股发行失败，根据股东股票托管营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
8、根据深交所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2020 年 3 月
11 日（R+1 日）至 2020 年 3 月 18 日（R+6 日），浪潮信息股票停止交易。
9、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2020
年 3 月 6 日（R-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浪潮
电子信息产业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/浪潮信息/公司 指 浪潮电子信息产业股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指 中国银河证券股份有限公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说
明书》，按照 10:1.2 比例向全体股东配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民
币进行买卖之股票
股权登记日/R 日 指 2020 年 3 月 10 日
全体股东 指 股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体
股东
控股股东 指 浪潮集团有限公司
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的浪潮信息股东
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日 2020 年 3 月 10 日（R 日）深
交所收市后公司总股本 1,289,252,171 股为基数，按每 10 股配售 1.2 股的比例向
全体股东配售，可配售股份总数为 154,710,260 股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。
配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020 年 1 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
4、主要股东认购本次配股的承诺：
2019 年 7 月 15 日，公司控股股东浪潮集团出具认购承诺函，具体如下：“针
对你公司拟召开董事会审议的《浪潮信息 2019 年配股公开发行证券方案》，本公司承诺如下：
（1）本公司承诺将按持股比例以现金方式全额认购你公司本次配股方案中确定的可配售全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
（2）本公司承诺若浪潮信息配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司将根据调整后的配股方案按持股比例以现金方式全额认购可配售股份。”
除控股股东外，2019 年 7 月 15 日，控股股东子公司浪潮软件集团已出具承
诺函，确认将以现金方式全额认购根据公司本次配股方案确定的可配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、募集资金的用途：本次配股预计募集资金总额（含发行费用）不超过 20
亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 6 亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
6、配股价格：本次配股价格为 12.92 元/股。配股代码为“080977”，配股
简称为“浪潮 A1 配”。
7、发行对象：截至 2020 年 3 月 10 日（R 日）深交所收市后，在登记公司
登记在册的浪潮信息全体股东。
8、发行方式：本次配股对公司股东用于发行可交换公司债券所质押的浪潮信息股份，采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）和发行人负责组织实施，由北京国枫律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告，请符合条件的公司股东尽早与保荐机构（主承销商）或发行人联系，以免错过缴款时间；其它股份全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
日期 配股安排 停牌安排
2020 年 3 月 6 日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、 正常交易
（R-2 日） 网上路演公告
2020 年 3 月 9 日 网上路演 正常交易
（R-1 日）
2020 年 3 月 10 日 配股股权登记日 正常交易
（R 日）
2020 年 3 月 11 日至 配股缴款起止日期；
2020 年 3 月 17 日 配股提示性公告（5 次） 全天停牌
（R+1 日-R+5 日）
2020 年 3 月 18 日 登记公司网上清算 全天停牌
（R+6 日）
2020 年 3 月 19 日 发行结果公告日；
（R+7 日） 发行成功的除权基准日或发行失败的恢 正常交易
复交易日及发行失败的退款日
注：（1）以上日期为深圳证券市场交易日；
（2）如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2020 年 3 月 11 日（R+1 日）起至 2020 年 3 月 17 日（R+5 日）的深交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
（1）通过网上定价发行方式参与的股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080977”，配股简称“浪潮 A1 配”，配股价格 12.92 元/股。配股数量
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