江苏法尔胜股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十二月
发行人全体董事承诺书
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
董事（签名）：
陈明军 朱正洪 穆炯
曹政宜 李峰 陈斌雷
周玲 王伟 许允成
黄芳 黄彦郡
江苏法尔胜股份有限公司
2020 年 12 月 15 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：39,862,368 股
发行股票价格：2.89 元/股
募集资金总额：115,202,243.52 元
募集资金净额：110,627,539.75 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：39,862,368 股
股票上市时间：2020 年 12 月 18 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象和限售期
本次非公开发行股票的发行对象为法尔胜泓昇集团有限公司。
本次非公开发行股票完成后，法尔胜泓昇集团有限公司认购的股份自发行上市之日起 18 个月内不得转让。
上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
发行人全体董事承诺书 ...... 1
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
（一）本次发行履行的内部决策过程 ......7
（二）本次发行的监管部门核准过程 ......8
（三）募集资金到账和验资情况 ......8
三、本次发行股票的基本情况...... 9
（一）发行股票种类及面值 ......9
（二）发行数量及方式 ......10
（三）发行对象 ......10
（四）定价基准日及发行价格 ......10
（五）募集资金和发行费用 ......10
（六）限售期 ......10
四、发行对象的基本情况...... 11
（一）基本情况 ......11
（二）发行对象与发行人的关联关系 ......12
（三）发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排 ......12
（四）认购资金来源 ......12
（五）关于认购对象适当性的说明 ......12
五、本次新增股份上市情况...... 13
（一）新增股份上市批准情况 ......13
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......13
（三）新增股份的上市时间 ......13
（四）新增股份的限售安排 ......13
六、本次非公开发行的相关机构...... 14
（一）保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司 ......14
（二）律师事务所：北京德恒律师事务所 ......14
（三）审计机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ......15
（四）验资机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ......15
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 16
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 16
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ......16
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 17
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...... 17
（一）对公司股本结构的影响 ......17
（二）对公司资产结构的影响 ......18
（三）对公司业务结构的影响 ......18
（四）对公司治理的影响 ......18
（五）对公司高管人员结构的影响 ......18
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响 ......18
（七）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响 ......19
四、最近三年又一期的主要财务指标以及管理层讨论与分析 ...... 19
（一）最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ......19
（二）管理层讨论与分析 ......23
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 28
一、保荐机构意见...... 28
二、发行人律师意见 ...... 29
第四节 保荐机构的上市推荐意见...... 30
一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况 ...... 30
二、上市推荐意见...... 30
第五节 有关中介机构声明...... 31
保荐机构（主承销商）声明...... 32
发行人律师声明 ...... 33
审计机构声明 ...... 34
验资机构声明 ...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件 ...... 36
二、查阅地点 ...... 36
三、查阅时间 ...... 37
四、信息披露网址...... 37
释 义
在本公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
法尔胜、发行人、公司、 指 江苏法尔胜股份有限公司
本公司、上市公司
本次发行、本次非公开 指 江苏法尔胜股份有限公司非公开发行人民币普通股
发行、非公开发行股票
本公告书 指 江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
泓昇集团 指 法尔胜泓昇集团有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行股票的董事会决议公告日
《股份认购协议》 指 法尔胜与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股票
股份认购协议》
《公司章程》 指 《江苏法尔胜股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 江苏法尔胜股份有限公司董事会
监事会 指 江苏法尔胜股份有限公司监事会
股东大会 指 江苏法尔胜股份有限公司股东大会
爱建证券、保荐机构（主 指 爱建证券有限责任公司
承销商）
发行人律师/德恒律所 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师/公证天 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），原江苏公证天
业 业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏法尔胜股份有限公司
英文名称：Jiangsu Fasten Company Limited
成立日期：1993 年 6 月 30 日
上市日期：1999 年 1 月 19 日
注册资本：37,964.16 万元
法定代表人：陈明军
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：*ST 胜尔
股票代码：000890
注册地址：江苏省江阴市澄江中路 165 号
办公地址：江苏省江阴市澄江中路 165 号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86119890
公司网站：www.chinafasten.cn
电子信箱：000890@chinafasten.com
经营范围：金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、
用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；对外投资，技术服务和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
本次发行是向特定对象发行股票。
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 4 月 30 日，发行人召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2020 年 5 月 21 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，对第九届董
事会第三十二次会议审议通过的与本次非公开发行有关的议案审议通过，并授权董事会办理公司本次非公开发行的相关事项。
2020 年 8 月 27 日，发行人召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于
调整非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象终止战略合作协议、股份认购协议的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》等相关议案，对本次非公开发行事项涉及的发行数量、发行对象及认购金额、募集资金金额等
进行了调整。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 11 月 2 日，发行人本次非公开发行的申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2020 年 11 月 16 日，中国证监会印发证监许可[2020]3019 号《关于核准江
苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,862,368 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账和验资情况
2020 年 12 月 3 日，发行人及爱建证券向泓昇集团发出《江苏法尔胜股份有
限公司非公开发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知》”）。
截至 2020 年 12 月 4 日，泓昇集团已按照其与发行人签署的《附条件生效的
非公开发行股票股份认购协议》的约定及《缴款通知》的规定足额缴纳了认购资金。
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 7 日出具的《爱
建证券有限责任公司所承销的特定投资者认购江苏法尔胜股份有限公司非公开
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