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000830 深市 鲁西化工


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鲁西化工:2023年年度报告摘要

公告日期:2024-04-30

鲁西化工:2023年年度报告摘要 PDF查看PDF原文

证券代码:000830        证券简称:鲁西化工      公告编号:2024-025
      鲁西化工集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

    一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 ?不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  ?适用 □不适用

  是否以公积金转增股本

  □是 ?否

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,916,476,161 为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 ? 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称                          鲁西化工                    股票代码      000830

股票上市交易所                    深圳证券交易所

变更前的股票简称(如有)          无

        联系人和联系方式                  董事会秘书                证券事务代表

姓名                              李雪莉                      李雪莉

办公地址                          山东聊城高新技术产业开发区  山东聊城高新技术产业开发区
                                  化工新材料产业园            化工新材料产业园

传真                              0635-3481044                0635-3481044

电话                              0635-3481198                0635-3481198

电子信箱                          000830@sinochem.com          000830@sinochem.com

2、报告期主要业务或产品简介
(一)外部因素分析


  报告期内,国内经济高质量发展成为全球经济仍在放缓的推动力,面临国际环境的诸多复杂挑战,产业链供应链重构加速,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,全球经济在“高通胀、高债务、低增长”中前行。受地域、战争、冲突等的深度影响,能源价格高位波动,疫后复苏不及预期,市场外疲内卷,大宗商品和主要产品价格持续下跌。

    上半年因国际油价持续下跌,导致石化行业原材料成本及下游化工品价格降低,叠加近年来化工行业产能过剩问题突出,市场竞争激烈,7 月以来,国际原油价格整体呈现上行趋势,部分化工产品价格止跌反弹,偏下游端率先掀起回暖态势。然而能源价格下跌和需求持续弱复苏使得市场在短期反弹后,9 月中旬开始再度进入下滑通道。报告期内,化工原材料价格全线疲软,行业盈利全面下滑。

  报告期内,我国经济坚持稳字当头、稳中求进,坚持高质量发展和高水平安全良性互动。在持续承压下,国家加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,全面深化改革开放,国内经济回升向好迹象明显。同时也存在产能与需求的矛盾,有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期亟待提升、风险隐患仍需克服。

    (二)行业发展情况

  公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、丙烯、纯苯、苯酚、丙酮等原材料行业和能源行业,上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括纺织制衣、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及航天航空、化工、机械等领域,主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点,单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

  公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务,相关主要细分行业情况如下:

  1、化工新材料

  (1)聚碳酸酯行业

  聚碳酸酯(PC)广泛应用于汽车零部件、医疗器械和电子元器件、高端光学级、薄膜、光学、电子、汽车、航空航天等多领域,未来不断向光电领域、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

  2023 年国内 PC 供需相对平衡,价格震荡运行,市场阶段性存在货源流通顺畅局面,原料成本面下
降明显,受上游装置继续投产进程影响,成本推动力度整体呈现减弱预期。上半年,主要原料双酚 A 行情
走低,明显缓解 PC 的成本压力,对 PC 行业毛利的恢复起到明显作用,三季度国内双酚 A 行业装置检修
集中,行业开工下滑,供应持续紧张,随大宗商品行情上涨,双酚 A 价格冲高,挤压 PC 行业利润,双酚 A 高位运行后宽幅回落,PC 成本压力缓解,利润空间提升。

  需求面来看,PC 消费领域基本维持稳定,无新增消费领域的拓展,消费主要集中在传统领域的新产品更迭,消费端增加主要依赖于电子电气、新能源汽车消费和终端制品出口量的带动。


  (2)尼龙 6 行业

  尼龙 6 行业近几年发展迅速,新增企业虽然不多,但原有企业扩产计划较多,产能规模化企业日渐增加,竞争形势明显严峻;另一方面由于聚合技术水平的提高以及 CPL 企业延伸自我产业链以降低成本增加竞争力,生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率越来越高,随着单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业一体化、规模化逐渐显现。

  报告期内,国内尼龙 6 产能增量企业较多,需求端虽然向好,但增速水平会偏低于尼龙 6 扩能速度。
国际局势动荡,终端需求外贸量增长缓慢,国内经济趋势回暖,内需预期增加,下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域有望增加,尼龙价格有望得到支撑。从后期内需政策的调整趋势看,纺织品民用丝、汽车等传统行业发展增速预期复苏,下游对尼龙切片的需求增加,尼龙盈利能力较往年有所提升。
  (3)多元醇行业

  公司多元醇主要包括正丁醇和辛醇。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯,终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软质品;辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP、DOTP,下游主要应用领域为 PVC 膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。

  2023 年终端房地产相对弱势,家电、汽车等行业需求较好,对增塑剂和酯类产品需求增加,下游新增产能 2023 年逐步投产,增塑剂和酯类企业开工率提升,正丁醇和辛醇需求量增加,国内多元醇同行新增产能少,现有同行停车检修集中,整体市场供应偏紧;同行和下游企业原料和成品库存持续保持低位,需求稳定,带动正丁醇和辛醇价格持续高位运行。

  (4)有机硅行业

  有机硅材料广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体,其上游原料是金属硅和氯甲烷,下游合成有机硅 DMC、D4 等中间体,再延伸用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

  报告期内,DMC 价格持续低位运行,行业亏损、供强需弱局面没有改善。叠加房地产市场弱势明显,硅酮胶密封胶的需求受到影响;光伏领域技术迭代加快,投资热度下降,市场竞争激烈,将带来较大不确定性。欧美国家对于我国的进口有明显减少,此外东南亚市场也有外资品牌的入驻,对产品出口形成一定压制;全年有机硅基本面依然表现为供给过剩,市场价格低迷。

  (5)氟材料行业

  氟化工泛指一切生产含氟产品的工业,含氟物质具有稳定性高、不粘性好等独特特性,具有较高的工业和商业价值。氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性,广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。


  报告期内,六氟丙烯供货稳定货源充足,应用领域七氟丙烷下半年利润好转需求向好,其余产品行业按需采购,市场博弈僵持,价格小幅震荡波动;聚四氟乙烯市场整体供货稳定,下游结合订单比价采购,厂家维持微利状态运行。聚全氟乙丙烯长期处于买方市场,上半年供应增加,产品同质化趋于明显,市场价格走低,下半年价格低位,厂家处于边际效应运行。氟相关产品上半年市场整体震荡波动下行,下半年低位震荡波动。

    2、基础化工

  (1)甲烷氯化物行业

  甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(也称氯仿)等,是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品,为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药,二氯甲烷用于生产制冷剂 R32(二氟甲烷),三氯甲烷主要用于生产制冷剂 R22(二氟一氯甲烷),其余用于医药,作为药物萃取剂和麻醉剂等。

  2023 年上半年甲烷氯化物下游医药、农药、锂电池膜、海绵等行业开工增加,制冷剂行业生产旺季,新能源产能扩展,锂电池膜行业增加较快,原材料需求增加,开工率较高,行业价格整体走势相对稳定。下半年下游其它医药、农药、海绵、胶水等行业开工率下滑,制冷剂行业受配额管控、出口减少等影响低于往年同期开工率,甲烷氯化物价格低位震荡波动。

  (2)二甲基甲酰胺行业

  二甲基甲酰胺,是一种用途极广的化工原料和优良溶剂,主要用于 PU 浆料及电子行业;还用于甜味剂三氯蔗糖的合成;在石油化学工业中,可作为气体吸收剂,用来分离和精制气体;在农业工业中,可用来生产杀虫脒;在医药工业中可用于合成多种医药中间体。

  报告期内,国内二甲基甲酰胺新增产能陆续释放,主要下游浆料行业订单减少,持续低负荷运行,医药行业需求相对稳定,农药行业订单不稳定,利润持续下滑,全年低负荷运行,三氯蔗糖利润下滑,开工率下降,部分企业停车检修,需求减少,市场供大于求,下游浆料行业旺季价格反弹偏弱,全年价格持续下滑趋势。

  (3)氯碱行业

  公司氯碱生产装置采用离子膜法生产烧碱,各项工艺指标稳定,达到国际先进水平,在工业企业普遍使用。下游应用领域占比较大的是氧化铝,其次是造纸、精细化工、人造丝、人造棉和肥皂制造业等。也可用于生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生,制造金属钠、水的电解以及无机盐生产,在制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等领域也使用烧碱。2023 年国内氧化铝产能利用率较同比下降,烧碱需求同比例下降,烧碱市场同比呈现量价齐跌走势;受房地产处于持续低迷影响,PVC、添加剂等产品需求下降,相关企业亏损严重,最相关的氯气用量跟随减少,直接造成烧碱企业开工率降低;2023年受地缘冲突、红海危机影响,国际市场需求减小,液碱出口量锐减,国内烧碱价格保持低位运行为主。

  (三)公司已经或计划采取的措施

  报告期内,公司强化安全管理主体责任,全力推进安全生产大整治行动,进一步压实安全责任,增强安全意识,坚持安全就是最大的效益,加强基层基础工作,提升本质安全水平。加大环保治理力度,开展环保设施提升改造,压减污染物排放,推进环保绩效 A 级企业建设,认真落实“能源双控”和“碳排放双控”要求,推动节能减碳取得成效。加强生产精细化管控,聚焦异常、预警纠偏,优化资源配置,降低关联影响;以效益为导向,及时调整产品产量和结构。统筹推进在建项目建设,甲胺/DMF 改扩建等项目按期投产,己内酰胺·尼龙 6 一期工程、有机硅等项目按计划顺利进行。灵活应对市场变化,多模式组合,协同联动,实施集合定价、竞价、竞拍、预留等多模式组合销售,完善机制,实施技术营销,规避市场风险,保持产销平衡,提升盈利水平。

    3、主要会计数据和财务指标

    (1) 近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以
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