证券代码：000813 证券简称：天山纺织 上市地：深圳证券交易所
新疆天山毛纺织股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 新疆天山毛纺织股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 天山纺织
股票代码： 000813
收购人 注册地址
美林控股集团有限公司 北京市海淀区紫竹院路 33 号美林花园 5 号楼
二零一六年八月
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 上市地：深圳证券交易所
收购人声明
一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
收购报告书已全面披露了收购人在新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天
山纺织”）拥有权益的股份变动情况。
截至本收购报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，收购人没有通
过任何方式在天山纺织拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章
程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《收购管理办法》的规定，本次交易完成后，收购人持有的上市公
司股份比例将超过 30%，触发了要约收购义务。由于收购人已承诺自本次发行股
份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；根据中国
证监会于 2014 年 10 月 23 日公布的《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》（于
2014 年 11 月 23 日实施），在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，
收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办
理股份登记手续。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
释义 ............................................................................................................................... 1
第一节收购人介绍 ....................................................................................................... 5
一、收购人信息...................................................................................................... 5
二、收购人最近五年是否受到的相关处罚及重大诉讼或仲裁........................ 12
三、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ..................................... 12
四、前 24 个月内收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易.................. 12
五、前 6 个月内通过证券交易所买卖上市公司股票的情况............................ 12
六、关于不存在一致行动关系的说明................................................................ 12
第二节收购决定及收购目的 ..................................................................................... 15
一、收购目的........................................................................................................ 15
二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划.............. 15
三、已履行及尚未履行的批准程序.................................................................... 16
第三节收购方式 ......................................................................................................... 19
一、本次权益变动前后收购人在上市公司中拥有的权益变化情况................ 19
二、本次交易的相关协议.................................................................................... 19
三、关于豁免要约收购........................................................................................ 40
四、标的资产（嘉林药业 100%股权）的基本情况 ......................................... 41
五、评估及作价情况............................................................................................ 48
第四节资金来源 ......................................................................................................... 51
第五节后续计划 ......................................................................................................... 52
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务
作出重大调整........................................................................................................ 52
二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划........ 52
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成........................ 52
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改
的草案.................................................................................................................... 52
五、对天山纺织现有员工聘用计划作重大变动................................................ 53
六、上市公司分红政策的重大变化.................................................................... 53
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划................................ 54
第六节对上市公司的影响分析 ................................................................................. 55
一、本次交易对上市公司业务的影响................................................................ 55
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二、本次交易对上市公司盈利能力的影响........................................................ 55
三、本次交易对上市公司同业竞争的影响........................................................ 58
四、本次交易对上市公司关联交易的影响........................................................ 59
五、本次交易对上市公司治理结构的影响........................................................ 69
六、本次收购对上市公司独立经营能力的影响................................................ 70
第七节与上市公司之间的重大交易 ......................................................................... 73
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于
被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易 ..................... 73
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5
万元以上的交易.................................................................................................... 73
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者
存在其他任何类似安排；.................................................................................... 73
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
................................................................................................................................ 73
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................................................... 74
一、收购人前 6 个月买卖上市公司上市交易股份的情况................................ 74
