证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2016-010
中国武夷实业股份有限公司
CHINA WUYI CO.,LTD.
（注册地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层）
配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
签署日期：二零一六年一月
发行人声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人的基本情况
中文名称： 中国武夷实业股份有限公司
英文名称： CHINAWUYICO.，LTD.
股票简称： 中国武夷
股票代码： 000797
股票上市地： 深圳证券交易所
成立日期： 1997年7月10日
注册地址： 福建省福州市五四路89号置地广场4层
办公地址： 福建省福州市五四路89号置地广场4层
注册资本： 389,452,440.00元
法定代表人： 丘亮新
企业法人营业执照： 350000100029637
公司网址： http://www.chinawuyi.com.cn
电子信箱： gzb@chinawuyi.com.cn
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；
房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；
经营范围： 建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电
梯安装工程服务；对外贸易（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次发行概况
1、本次发行的批准与授权
本次配股方案已经公司2015年5月13日召开的第五届董事会第14次会议、2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年11月15日召开的第五届董事会第26次会议表决通过。
本次配股申请已于2016年1月7日获得中国证监会证监许可[2016]57号文核准。
2、发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、配股基数、比例和数量
本次配股以公司截至2015年9月30日的总股本389,452,440股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售116,835,732股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
4、本次配股价格和定价原则
（1）配股价格
本次配股价格为9.96元/股。
（2）定价原则
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。
6、本次募集资金的用途
本次配股募集资金总额不超过140,000万元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款。
7、募集资金专项存储账户
公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专项存储账户。
（三）承销方式及承销期
本次配股承销方式：由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
本次配股的承销期：自本次配股说明书刊登之日起至本次配股完成公告之日止。
（四）发行费用
单位：万元
1 承销及保荐费用 【】
2 审计、验资费用 【】
3 律师费用 【】
4 发行手续费用 【】
5 信息披露及路演推介费用 【】
6 登记、托管及其他费用 【】
合计 【】
以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。
（五）主要日程
日 期（交易日） 配股安排 停牌安排
刊登《配股说明书》、《配股说明书摘
2016年1月25日（T-2日） 正常交易
要》及发行公告
2016年1月26日（T-1日） 网上路演 正常交易
2016年1月27日（T日） 股权登记 正常交易
2016年1月28日（T+1日）至2016 配股缴款起止日期、配股提示性公告 全天停牌
年2月3日（T+5日） （5次）
2016年2月4日（T+6日） 登记公司网上清算 全天停牌
刊登发行结果公告；
2016年2月5日（T+7日） 发行成功的除权基准日，或发行失败 正常交易
的恢复交易日及发行失败的退款日
上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（六）本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定向深圳证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。
二、本次发行有关的当事人
（一）发行人：中国武夷实业股份有限公司
法定代表人：丘亮新
办公地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层
联系电话：0591-83170122
传真：0591-83170222
董事会秘书：林金铸
证券事务代表：罗东鑫
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼
联系电话：021-38565706
传真：021-38565707
保荐代表人：魏韶巍、雷亦
项目协办人：林晓若
项目经办人员：陈霖、谢丰宇、何苗苗
（三）律师事务所：福建至理律师事务所
负责人：刘建生
办公地址：福州市湖东路152号中山大厦A座25层
联系电话：0591－88068018
传真：0591－88068008
经办律师：郝卿、周梦可
（四）审计机构：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：林宝明
办公地址：福州市湖东路152号中山大厦B座8层
联系电话：0591-87842376
传真：0591-87840354
经办人员：黄国香、李莉丽、刘延东
（五）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
办公地址：深圳市福田区深南大道2012号
联系电话：0755-25938000
传真：0755-82083947
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：0755-88668888
传真：0755-82083947
（七）收款银行
户名：兴业证券股份有限公司
账号：117000172600001636
开户行：兴业银行福州分行清算中心
第二节 主要股东情况
一、发行人的股本结构
截至2015年6月30日，公司的总股本为389,452,440股。公司的股本结构如下表所示：
股份类型 股份数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 55,090,618 14.15%
其中：国家持股 30,674,435 7.88%
国有法人持股 24,396,425 6.26%
境内自然人 19,758 0.01%
二、无限售条件流通股份 334,361,822 85.85%
三、股份总数 389,452,440 100.00%
二、发行人前十名股东持股情况
截至2015年6月30日，公司前十名股东持股情况如下表所示：
持股总数 比例 有限售条件
股东名称 股份性质
