*ST 创智向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
创智信息科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
上市公司名称： 创智信息科技股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST 创智
股票代码： 000787
交易对方名称： 四川大地实业集团有限公司
成都市锦江区大业路 16 号大地城市脉
住所及通信地址：
搏 20 楼
交易对方名称： 成都泰维投资管理有限公司
住所及通信地址： 成都市龙泉驿区龙泉镇驿都东路
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年十二月
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创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告
书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书中的财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈
述。
本次重大资产重组交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；
因本次重大资产重组交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
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创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
目 录
声 明 ....................................................................................................................................................... 2
目 录 ....................................................................................................................................................... 3
释 义 ....................................................................................................................................................... 6
重大事项提示.......................................................................................................................................... 10
特别风险提示.......................................................................................................................................... 15
第一节 本次交易概述.......................................................................................................................... 20
一、本次交易的背景和目的.......................................................................................................... 20
二、本次交易具体方案.................................................................................................................. 23
三、本次交易的决策过程.............................................................................................................. 26
四、本次交易定价及溢价情况...................................................................................................... 27
五、本次交易构成关联交易.......................................................................................................... 28
六、本次交易构成重大资产重组.................................................................................................. 29
七、董事会及股东大会情况.......................................................................................................... 29
第二节 上市公司基本情况.................................................................................................................. 41
一、创智科技基本情况.................................................................................................................. 41
二、创智科技历史沿革.................................................................................................................. 41
三、公司破产重整情况.................................................................................................................. 46
四、创智科技最近三年控股权变动情况...................................................................................... 54
五、公司控股股东情况.................................................................................................................. 54
六、公司最近三年的重大资产重组情况...................................................................................... 55
七、公司最近三年主营业务发展情况.......................................................................................... 55
八、公司主要财务数据.................................................................................................................. 57
第三节 本次交易对方情况.................................................................................................................. 59
一、本次拟非公开发行股份的交易对方...................................................................................... 59
二、交易对方向公司推荐董事、监事或高级管理人员的情况 .................................................. 73
三、交易对方与上市公司之间关联交易情况的说明 .................................................................. 75
四、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚、诉讼及仲裁情况 .................................. 76
第四节 本次交易标的情况.................................................................................................................. 78
一、拟购买资产情况...................................................................................................................... 78
二、交易标的资产评估情况.............
