长江证券股份有限公司董事会关于
2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1832 号）
核准，本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司
债券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资
金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民
币 40,000,000.00 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 的 募 集 资 金 人 民 币
4,960,000,000.00 元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师 费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币 3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字（2018）010020
号验资报告审验。
（二）以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额 4,960,000,000.00
减：支付其他发行费用 3,650,000.00
加：以前年度利息收入 56,335,642.01
减：以前年度使用金额 4,727,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费 550
减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 3,083,238,928.67
加：以前年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,803,238,928.67
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,685,092.01
加：本报告期利息收入 56,336.23
减：本报告期使用金额 229,350,000.00
加：本报告期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 280,000,000.00
减：本报告期节余募集资金永久补充流动资金 56,353,076.85
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 38,351.39
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益， 依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》， 对公司募集资金存储、使用以及管理和监督等作明确规定。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存
储。2018 年 3 月 20 日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专
户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国
泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义
务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集
资金三方监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额如下：
签订三方监管
开户行 账号 余额（元）
协议的时间
上海浦东发展银行股份有
70160078801100000276 2018 年 3 月 20 日 38,351.39
限公司武汉分行营业部
合计 38,351.39
注：上述募集资金专户于 2022 年 7 月销户，专户资金结息后全
部用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金用于补充公司营运资金，
在可转换公司债券持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，
优化收入结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的
使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机
联系，难以单独核算效益。本年度募集资金使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，
不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
22,935.00（不含支付银行手续
募集资金总额 495,635.00 报告期投入募集资金总额
费）
报告期内变更用途的募集资金总额 －
－ 495,635.00（不含支付银行手续
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
费）
累计变更用途的募集资金总额比例 －
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 报告期投入金 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 报告期实 是否达到预 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目：
1.扩大资本中介业务规 否 200,000.00 － － － － 否
模，增强公司盈利能力
2.增加对子公司的投入， 否 22,935.00 245,635.00 － － － － 否
增强子公司盈利能力 495,635.00 495,635.00
3.扩大证券投资及做市业
务规模，增加投资范围， 否 50,000.00 － － － － 否
丰富公司收入来源
承诺投资项目小计 －
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