长江证券股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1832 号）
核准，本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司
债券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民
币 40,000,000.00 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 的 募 集 资 金 人 民 币
4,960,000,000.00 元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字（2018）010020
号验资报告审验。
（二）以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额 4,960,000,000.00
减：支付其他发行费用 3,650,000.00
加：以前年度利息收入 56,115,185.39
减：以前年度使用金额 4,547,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费 400.00
减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 2,683,238,928.67
加：以前年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,220,238,928.67
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,464,785.39
加：本报告期利息收入 220,456.62
减：本报告期使用金额 180,000,000.00
减：本报告期支付银行手续费 150.00
减：本报告期闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
加：本报告期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 583,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,685,092.01
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《长江证券股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》（简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、使用以及管理和监督等作明确规定。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存
储。2018 年 3 月 20 日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专
户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国
泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义
务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集
资金三方监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
签订三方监管
开户行 账号 余额（元）
协议的时间
上海浦东发展银行股份有限公
70160078801100000276 2018 年 3 月 20 日 5,685,092.01
司武汉分行营业部
合计 5,685,092.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金用于补充公司营运资金，
在可转换公司债券持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，
优化收入结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的
使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机
联系，难以单独核算效益。本年度募集资金使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，
不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》《三方监管协议》的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 495,635.00 报告期投入募集资金总额 18,000.00（不含支付
银行手续费）
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总额 472,700.00（不含支
付银行手续费）
累计变更用途的募集资金总额比例 －
是否已变更 项目达到预 报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 项目（含部 募集资金承 调整后投资 报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进度 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
资金投向 分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 态日期 效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目：
1.扩大资本中介业务规 否 200,000.00 － － － － 否
模，增强公司盈利能力
2.增加对子公司的投入， 否 18,000.00 222,700.00 － － － － 否
增强子公司盈利能力 495,635.00 495,635.00
3.扩大证券投资及做市
业务规模，增加投资范 否 50,000.00 － － － － 否
围，丰富公司收入来源
承诺投资项目小计 － 495,635.00 495,635.00 18,000.00 472,700.00 － － － － －
超募资金投向： －
超募资金投向小计 － － － －
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