股票代码：000756 股票简称：新华制药
山东新华制药股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新华制药
股票代码：000756
收购人名称：华鲁控股集团有限公司
收购人住所：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
通讯地址：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
声 明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在新华制药拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新华制药拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购，是指华鲁集团因吸收合并新华集团，受让新华集团持有的新华制药204,864,092股A股股份（占新华制药股份总数的32.94%）的行为。本次收购已于2018年5月24日经华鲁集团董事会审议通过，山东省国资委已于2018年7月9日出具《山东省国资委关于华鲁控股集团有限公司吸收合并山东新华医药集团有限责任公司有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2018〕47号），原则同意本次合并。本次收购已触发收购人的要约收购义务，香港证监会于2018年9月14日出具函件，同意豁免收购人相关要约收购义务；根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释 义....................................................................................................... 3
第二节收购人介绍................................................................................................... 4
一、收购人基本情况.......................................................................................... 4
二、收购人相关产权及控制关系......................................................................4
（一）收购人控股股东、实际控制人情况.............................................4
（二）收购人控制关系图.........................................................................4
三、收购人及其控制的核心企业的主要业务..................................................5
（一）收购人从事的主要业务.................................................................5
（二）收购人控制的主要子公司............................................................. 5
四、收购人最近三年的简要财务状况.............................................................. 6
五、收购人最近五年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况..6
六、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况......................................6
七、收购人持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况........................... 7
八、华鲁集团持有金融机构股权的情况.......................................................... 7
第三节收购决定及收购目的................................................................................... 8
一、收购目的......................................................................................................8
二、未来12个月内对新华制药权益的处置或增持计划................................ 8
三、本次收购已经获得的授权和批准.............................................................. 8
四、本次收购尚需取得的授权和批准.............................................................. 9
第四节收购方式..................................................................................................... 10
一、收购人持有新华制药股份的情况............................................................ 10
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况....................................................11
三、权利限制....................................................................................................11
第五节资金来源..................................................................................................... 12
第六节收购人声明................................................................................................. 13
第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、华鲁集团、本公司 指 华鲁控股集团有限公司
上市公司、新华制药 指 山东新华制药股份有限公司
新华集团 指 山东新华医药集团有限责任公司
华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司
鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司
本次合并 指 华鲁集团吸收合并下属全资子公司新华集团的行为
指华鲁集团因吸收合并新华集团，受让新华集团持有的
本次收购、本次股份转让 指 新华制药204,864,092股A股股份（占新华制药股份总数
的32.94%）的行为
收购报告书摘要/本报告书 指 《山东新华制药股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
《合并协议》 指 华鲁集团与新华集团于2018年11月26日签署的《合并
协议》
山东省政府 指 山东省人民政府
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
公司章程 指 山东新华制药股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元
本报告书中部分合计数与各加数相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入原因造成的。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 华鲁控股集团有限公司
住 所 山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
成立时间 2005年01月28日
法定代表人 程广辉
注册资本 30亿元
统一社会信用代码 913700007710397120
企业类型 有限责任公司（国有控股）
营业期限 2005年01月28日至长期
经营范围 以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
电 话 0531-86118899
传 真 0531-86118898
邮政编码 250102
二、收购人相关产权及控制关系
