国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书
国海证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十一月
国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
何春梅 王海河 莫宏胜
吴增琳 张骏 赵妮妮
倪受彬 刘劲容 阮数奇
国海证券股份有限公司
年 月 日
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发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
兰海航 张传飞 王洪平
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年 月 日
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发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
卢 凯 谭志华 吴凌翔
度万中 蒋健 程明
覃 力 温力
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年 月 日
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目 录
目 录............................................................................................................................ 12释 义............................................................................................................................ 13第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 14 一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................................. 14 二、本次发行概要 ..................................................................................................................... 16 三、本次发行的发行对象情况 ................................................................................................. 22 四、本次发行的相关机构情况 ................................................................................................. 32第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 35 一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................................. 35 二、本次发行对公司的影响 ..................................................................................................... 36第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 39第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 40第五节 有关中介机构的声明 .................................................................................... 41第六节 备查文件 ........................................................................................................ 48 一、备查文件 ............................................................................................................................. 48 二、查询地点 ............................................................................................................................. 48 三、查询时间 ............................................................................................................................. 48
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释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/国海证券 指 国海证券股份有限公司
公司章程 指 《国海证券股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A股股票
行/本次非公开发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
广西投资集团 指 广西投资集团有限公司，公司控股股东、实际控制
人
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
广西金投 指 广西金融投资集团有限公司
保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 上海上正恒泰律师事务所
审计机构、发行人会计师、验 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
1、2021 年 1 月 29 日，发行人召开了第九届
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