广东金马旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书
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广东金马旅游集团股份有限公司
发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）
上市公司名称： 广东金马旅游集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 金马集团
股票代码： 000602
交易对方（一）： 山东鲁能集团有限公司
住所： 济南市市中区经三路61号
通讯地址： 济南市市中区经三路17号
交易对方（二）： 山西鲁能晋北铝业有限责任公司
住所： 山西省原平市西乡镇
通讯地址： 山西省原平市山西鲁能晋北铝业有
限责任公司
签署日期： 2010年4月7日
独立财务顾问：广东金马旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，重大资产重组完成后，本公司经营
与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。广东金马旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书
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目 录
第一节 释 义................................................................................................................................................ 6
第二节 重大事项提示.................................................................................................................................. 9
第三节 交易概述........................................................................................................................................ 14
一、本次交易的背景............................................................................................................................... 14
二、本次交易的目的............................................................................................................................... 15
三、本次交易的基本情况....................................................................................................................... 16
四、本次交易构成重大资产重组........................................................................................................... 18
五、本次交易构成关联交易................................................................................................................... 18
第四节 金马集团基本情况......................................................................................................................... 20
一、本公司基本信息............................................................................................................................... 20
二、本公司设立及历次股本变动情况................................................................................................... 20
三、本公司最近三年主营业务发展情况及主要财务指标................................................................... 25
四、本公司控股股东及实际控制人概况............................................................................................... 26
第五节 发行股份购买资产交易对方介绍................................................................................................. 29
一、鲁能集团基本信息........................................................................................................................... 29
二、鲁能集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系........................................................ 33
三、鲁能集团最近三年主营业务发展情况和主要财务数据............................................................... 37
四、关联关系及推荐董事或高级管理人员情况................................................................................... 38
五、最近五年之内受过的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁情况........................................................................................................... 39
第六节 发行股份购买资产交易标的基本情况......................................................................................... 40
一、山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司........................................................................................... 40
二、山西鲁能河曲发电有限公司........................................................................................................... 68
三、山西鲁晋王曲发电有限责任公司................................................................................................... 96
第七节 发行股份情况............................................................................................................................... 122
一、上市公司发行股份的价格及定价原则......................................................................................... 122
二、上市公司拟发行股份的种类和面值............................................................................................. 122
三、鲁能集团关于股份锁定期的承诺................................................................................................. 122
四、发行股份前后主要财务数据......................................................................................................... 122
五、本次发行股份前后金马集团的股权结构..................................................................................... 123
第八节 重大资产出售............................................................................................................................... 124
一、拟出售资产基本情况..................................................................................................................... 124
二、本公司前次收购眉山启明星情
