000551 深市 创元科技

股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2020-A57
        创元科技股份有限公司关于收购资产的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次交易可能存在业务整合风险、商誉减值风险等，对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、交易概述

    (一)交易的基本情况

    创元科技股份有限公司（简称“创元科技”或“公司”）与徐颖、贺继红、上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“北分合伙”）、上海北分科技股份有限
公司（简称“上海北分”或“标的公司”）于 2020 年 12 月 21 日签署了《股份转让
协议》，公司拟收购徐颖、贺继红以及北分合伙持有的上海北分（全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司，证券简称：上海北分，证券代码：872002）合计 17,050,001股股份，占上海北分股份总数 55%，标的资产的转让价格确定为 8,239 万元。

    （二）交易的审议程序

    2020 年 12 月 21 日，本公司召开第九届董事会 2020 年第七次临时会议对《关于
收购上海北分部分股权的议案》进行了审议表决，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。

    （三）交易尚需履行的审批及其他程序

    1、按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

    2、根据公司《章程》等规定，本次收购股权事项不需提交公司股东大会审议，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、创元科技本次股份转让事项尚需经有权国资审批机构或国家出资企业批准，
并完成股权转让相关的全部国资程序。

    二、交易对方的基本情况

  1、交易对手方一：

    徐颖：身份证号码：310224********1010

    住址：上海市浦东新区成山路***弄*号***室

    职务：上海北分法定代表人、董事长

  2、交易对手方二：

  贺继红：310109********204X

  住址：上海市浦东新区长岛路***弄*号***室

    职务：上海北分董事、总经理

    徐颖、贺继红与本公司、本公司控股股东、本公司实际控制人（含控股股东及实际控制人的关联方）、本公司前十名股东及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面或其他方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。徐颖、贺继红不是失信责任主体或失信联合惩戒对象。

  3、交易对手方三：

  公司名称：上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）

  住址：上海市浦东新区川宏路 508 号 1 幢一楼东区

  执行事务合伙人：徐颖

    统一社会信用代码：91310115MA1H8BFK7R

    认缴出资额：620 万元人民币

    成立时间：2016 年 11 月 4 日

    经营范围：企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    合伙人出资情况：

 序号        合伙人姓名          认缴出资额    出资比例    合伙人类型
                                  （万元）      （%）

  1            徐  颖                346.9024      55.95  普通合伙人

  2            贺继红                225.1720      36.32  有限合伙人


  3    李熠豪等 17 名自然人          47.9256        7.73  有限合伙人

 合计                                620.0000      100.00      -

    经核查，合伙人与公司无关联关系。

    三、交易标的的基本情况

    （一）基本信息

    公司名称：上海北分科技股份有限公司

    公司性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

    法定代表人：徐颖

    统一社会信用代码：91310115703051226Q

    注册资本：3100.0001 万元整

    成立日期：2000 年 10 月 17 日

    注册地址：上海浦东新区川图路 33 号 2 幢

    主营业务：从事环保、信息和通讯科技领域内技术开发、技术咨询、计算机系统集成、软件开发、分析仪器、自控仪器的开发、组装及销售，烟气排放监测系统设备的开发、组装及销售，并提供相关技术服务，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

    上海北分于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌。公司证
券简称：上海北分，证券代码：872002。

  （二）股权结构情况

    截至本公告日，上海北分的总股本为 31,000,001 股，股权结构如下：

    序 号            股东名称              持股数量（股）        持股比例（%）

      1              徐 颖注                        14,353,001            46.30

      2              贺继红注                        9,672,000            31.20

      3              北分合伙                        6,200,000            20.00

      4              奚 健                          620,000              2.00

      5              丁 瑜                          155,000              0.50

                      合  计                        31,000,001            100.00

 注：徐颖直接持有上海北分 46.30%,通过北分合伙间接持有上海北分 11.19%，合计持有上海北分 57.49%的股权，系公司的控股股东；贺继红直接持有上海北分 31.20%，通过北分合伙间接持有上海北分 7.26%，合计持有上海北分 38.46%的股权。徐颖和贺继红签署一致行动人协议，为上海北分实际控制人。


  （三）主要财务数据

                                                                单位：元

          项  目                  2020 年 1-7月                2019 年度

营业收入                                33,512,717.29              90,677,224.39

营业利润                                  5,955,486.71              23,869,977.78

净利润                                    4,883,888.08              20,441,310.28

经营活动产生的现金流量净额                5,904,751.49                9,172,494.79

          项  目                2020 年 7 月 31 日          2019 年 12 月 31 日

资产总额                                101,357,652.31              107,327,584.15

负债总额                                21,644,384.75              25,368,204.44

所有者权益                              79,713,267.56              81,959,379.71

应收账款                                25,111,253.99              26,186,364.54

应收票据                                11,074,184.32              19,801,719.14

预付款项                                  3,638,736.43                1,327,343.94

或有事项涉及的总额（包括诉                          -                          -
讼 与仲裁事项）

    注：1、2019 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告，报
告文号为众会字（2020）2875 号，2020 年 7 月财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告，报告文号为天衡审字（2020）02674 号。

    2、上述数据为合并报表数据。

    （四）评估价值

    根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2020）第 11031
号《创元科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的上海北分科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法分别对上海北分进行评估，并最终采用收益法评估结果作为上海北分股东全部权益的评估值。经评估，
截至评估基准日 2020 年 7 月 31 日，上海北分股东全部权益的评估值为 17,232.96 万
元。

    自评估基准日至本报告出具之日，上海北分 2020 年半年度权益分派预案以权益
分派实施时股权登记日总股本 31,000,001 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 6.452 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 2,000.12 万元。
2020 年 10 月 15 日，本次利润分配方案已实施完毕。扣除上述现金分红金额后，上海
北分股东全部权益价值为 15,232.84 万元。

    （五）业务简况

    上海北分是专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。其主营产品主要分为颗粒物在线监测系统、固定污染源气态污染物在线监测系统（CEMS)、VOCs 在线监测系统等。其中上海北分自主开发的 SBF800 系列产品，于 2015 年获得了全国首张超低排放颗粒物在线监测环保认证证书，并在 2018年通过复证，上海北分专注超低排放在线监测领域，已在全国安装千余台。

  （六）失信被执行人

  经核查，上海北分不是失信责任主体或失信联合惩戒对象。

    四、协议的主要内容

    2020 年 12 月 21 日，公司与徐颖、贺继红、北分合伙、上海北分签订了《股份转
让协议》，并于同日与徐颖、贺继红签订了《表决权委托协议》和《股份质押协议》，上述协议的主要内容具体如下：

    （一）《股份转让协议》

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